牛若的母親常盤夫人得知漂太無父無母後，決定以母親的立場來關懷疼愛漂太。然而，漂太所扮演的牛若卻讓清盛感到威脅，因而設下了陷阱欲陷常盤夫人於罪，進而將牛若流放至鞍馬寺當小和尚。為了救常盤夫人，牛若毅然決然地接受了清盛的命令，踏上前往鞍馬寺的旅程。不過，似乎有人暗中欲取進鞍馬寺修行的牛若（漂太）的性命，察覺到這點的牛若，為了與敵人一決勝負而跑到了山中，卻在那裡遇見了自稱護法魔王的天狗。就在天狗傳授牛若武術的入門精要之後，真正的刺客竟現身了！
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