中國全面開戰
二○一三年,半導體進口首度超過原油進口。由國務院副總理馬凱主導,提撥上兆經費,最新一波半導體產業扶持計畫出爐,面板、太陽能之後,新一波國資/民營混合體的企業,在石化、IC設計等領域強襲台灣企業。對台灣未來幾年的產業經濟,會造成怎樣的影響?
兩岸的經濟競合,在2008年ECFA提出的六年後,時空背景已有巨大改變。重啟貨貿談判前,台灣朝野先得搞清楚。繼液晶面板、太陽能、鋼鐵之後,連台灣經濟的最後堡壘—半導體,都成為中國最新的替代對象。這股浩浩蕩蕩的進口替代熱潮,是從哪裡來,未來又會往哪裡去?
獨家專訪
驅動中國進口替代的主要代表人物,「中國王永慶」,中國第八大民營企業,營收六千億元的恆力集團董事長陳建華。
中國威脅,全面來襲
我們會做的,他們都會做了!
山寨了產品,山寨了經驗,山寨了流程與模式。
中國甚至山寨了「王永慶」。下一個被複製的對象是「台積電」還是「聯發科」?
從石化到面板,從鋼鐵、水泥到太陽能,
中國發威擴產,搞垮台灣1/6出口產品,第十大出口產品PTA,一夕覆滅。
台灣產業嚴陣以待,祭出反攻五招。
文/陳良榕 攝影/劉國泰
六年前某個秋天,一對年輕的中國企業家夫婦,搭乘私人專機飛抵台灣,專程到林口祭拜剛過世的「經營之神」王永慶。
他們身穿黑衣,神色哀戚。站在冠蓋雲集的祭拜人群中,並未引起注意。
更不會有人知道,他們經營的恆力集團,會在幾年之後,成為台灣石化業的最大競爭對手。
今年上半年,根據中國海關數字,中國從台灣進口值較去年同期大減一○.二%。台灣在中國進口市佔率已從○二年最高峰的一二.九%,降到七.五%。
成長引擎為何熄火?想找出原因,到中國北方第一大島,與大連以跨海大橋相連的長興島瞧瞧,便可理解。
這個面積比台北市略大的荒島,過去僅有漁民居住。一到嚴寒的冬季就大雪封路。一年只有七個月可工作。
但中國第一大民營化纖集團——恆力集團,二○一○年到這裡削山填海,僅用短短兩年,就打造出世界最大的純對苯二甲酸(PTA)製造基地。PTA是化學纖維最重要的中上游原料。
這是足可與台灣的麥寮六輕媲美的壯觀石化園區。
北方荒島上的「中國版六輕」
漆上恆力集團標誌性淺綠色的煤倉,一旁的蒸餾塔林立在蔚藍的渤海旁。
十幾層樓高的巨大乾燥筒轟隆隆滾著,每天一萬多噸白色略透明的PTA塑膠粉傾瀉而出,裝填成袋。
旁邊的工業專用港,幾艘等候的平底駁船,將各自載著數千袋的PTA,南下長江三角洲,供給江蘇、浙江一帶世界最大的紡織群聚,加工抽成絲、織成布,最後製成耐吉、愛迪達的運動服,優衣庫(Uniqlo)的排汗衣,外銷到世界各地。
不久以前,這些江浙化纖廠所用的上游原料,還有三成來自台灣。是台灣最重要的外匯來源之一。
根據經濟部統計,台灣PTA出口金額,二○一一年還高達一○八一億元。是台灣第十大出口產品,排名超過太陽能電池。但到了一三年,竟只剩下一五九億元。兩年間,八成產值灰飛煙滅。
台灣的PTA已死
短短兩年,又一個「台灣第一」灰飛煙滅
以江蘇的恆力、浙江的逸盛,福建的翔鷺為首,中國民營化纖集團最近三年展開擴產競賽。在大連恆力投產的二○一二年,中國PTA產能更一年內暴增六○%。中國的化纖原料,因此從高度仰賴進口,短短幾年間大逆轉,產能嚴重過剩。
台灣的PTA大廠,台化、中美和、東展興業只得紛紛減產,因應這股急凍的景氣。
由英國石油(BP)與台灣中油合資的中美和,六個廠已有五個停產,資遣了上百名員工。
「未來復工的機會相當渺茫,」擔任過中油總經理,中美和前董事長孔祥雲說。
「(台灣的)PTA已經死掉了,」一位台化高階主管也在《天下雜誌》訪問時,做了肯定的回答。
如果將台灣當成一個專做出口貿易的公司,這家公司有七成營收來自積體電路、液晶面板、石化原料等產業鏈中上游貨品,也就是經濟學家所稱的「中間財」。
賣「中間財」到中國大陸,由當地廠商加工後出口全球。這是當前台灣最重要的商業模式。
但這個讓兩千三百萬人賴以安身立業的商業模式,卻開始逐步崩解。(見一一八頁)
理由很簡單,中國的顧客們有錢了、變精明了。他們之間流行起「一條龍」的經營模式,競相向上游投資。
恆力集團學習、複製、超越台灣,是最鮮明的故事。
台灣經歷「進口替代」時期,扶持了石化業。第二次石油危機之後,已故「經營之神」王永慶趁勢而起,在政府支持下,從塑膠布一路向上游做,最後蓋了麥寮六輕,當時是世界最大的輕油裂解基地。
創辦恆力集團的董事長陳建華,則被稱為「中國的王永慶」。
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各界推薦
特別收錄 / 編輯的話:
中國山寨震撼—複製王永慶
文/吳琬瑜
這一次撰寫封面故事的《天下》主筆陳良榕,在編輯會議上,活靈活現地講述了一個複製王永慶的傳奇人物。
一位中國泥水匠陳建華,因為崇拜王永慶、模仿王永慶,二十年來,參觀、學習、引進、消化、吸收之後,已經超越台塑集團。他在大連港打造一個全中國最大的民營化纖基地,成為台灣純對苯二甲酸(PTA)的最大競爭者。
他大幅擴張產能,供應下游的江蘇、浙江紡織大廠,結果台灣PTA出口從二○一一年的一○八一億台幣,兩年之間萎縮到只剩近兩成。(見九十八頁)
陳建華再也不需要向王永慶創辦的台塑集團學習,山寨已經走向自主創新。中國不只複製王永慶,還要複製聯發科、台積電。
「山寨」在中國社會有一種劫富濟貧的合理性。中國作家余華發現他的著作《兄弟》被盜版,他告訴攤販,「這是盜版。」
「不是盜版,」攤販認真地糾正他的話,「是山寨版。」
余華分析,中國人普遍認為山寨現象是社會弱勢群體面對強勢群體的革命行為;是打破落後國家被先進國家技術箝制的快速捷徑。所以山寨抄襲正規產品,可以節省研發經費、壓低價格、襲捲市場,成為市場老大。
中國的是非混淆,在山寨現象展露無疑。
八月,聯發科傳出離職員工涉嫌竊取機密資料,並提供給香港商鑫澤數碼,資訊可能流向競爭對手中國企業展訊。這不是偶發事件,而是屢見不鮮的企業無間道,特別是兩岸產業從互補變成競爭關係之後,愈演愈烈。
面對直接的競爭,要先認識所謂的「中國模式」。幾個特色不外乎是國家強勢主導的市場經濟、國有企業擔任發展民族產業的推手,充分利用市場換取技術,最後階段達到自主創新。
雖然中國最近以「反壟斷法」打壓外商,背後原因是中國過去讓了市場,卻依然無法掌握歐美企業核心技術。但大體來說,中國模式所帶來的進步是突飛猛進的。
如果了解中國模式,小國台灣的競爭策略不能拚規模,而是比優勢、比誰更能技術創新、貼近市場、洞察消費者需求?所幸,我們仍有一群番薯企業家,精銳創新,奮戰不懈。(見一二○頁)
Under 40,新起的一代
本期的特別企劃「我無所畏」,報導台灣四十歲以下新起的一代。就如同《天下》主筆馬岳琳對他們的描繪,這群年輕人擁抱理想大於金錢,看重意義多於利益,追求信念之美,也堅持生活之美。他們相信世界可以改變,並且勇於成為那個改變。(見四十頁)
請傾聽新世代的聲音,因為我們風雨同路。■
特別收錄 / 編輯的話:中國山寨震撼—複製王永慶
文/吳琬瑜
這一次撰寫封面故事的《天下》主筆陳良榕,在編輯會議上,活靈活現地講述了一個複製王永慶的傳奇人物。
一位中國泥水匠陳建華,因為崇拜王永慶、模仿王永慶,二十年來,參觀、學習、引進、消化、吸收之後,已經超越台塑集團。他在大連港打造一個全中國最大的民營化纖基地,成為台灣純對苯二甲酸(PTA)的最大競爭者。
他大幅擴張產能,供應下游的江蘇、浙江紡織大廠,結果台灣PTA出口從二○一一年的一○八一億台幣,兩年之間萎縮到只剩近兩成。(見九十八頁)
陳建華再也...
章節試閱
01
山寨了產品,山寨了經驗,山寨了流程與模式。中國甚至山寨了「王永慶」。下一個被複製的對象是「台積電」還是「聯發科」?
從石化到面板,從鋼鐵、水泥到太陽能,中國發威擴產,搞垮台灣1/6出口產品,第十大出口產品PTA,一夕覆滅。台灣產業嚴陣以待,祭出反攻五招。
02
台灣的PTA已死,短短兩年,又一個「台灣第一」灰飛煙滅。
03
中國生產、採購全面「內地化」,台灣與龍共舞,還是飲鴆止渴?
李東生曾多次公開說過「要學三星」,模仿其「從面板、半導體,到材料、組裝,再到品牌市場推廣」,整個一體化的「綜合能力」。
04
恆力集團董事長陳建華,今年四十三歲,身邊部屬普遍是精力充沛的三十多歲年紀。也難怪,恆力過去幾年衝刺速度之快、擴展領域之廣,會讓台灣同業瞠目結舌。
05
政府狠砸一千兩百億人民幣,打造中國台積電、聯發科,重兵進攻半導體。
這是中國大陸有史以來,力道最強的產業政策。和過去的鼓勵政策不同,中國政府帶頭成立近六千億台幣的投資基金,決心打造自己的半導體無敵艦隊,終結被國際巨頭牽著鼻子走的命運。
06
中國崛起的速度之快,令人咋舌。才六年,出口金額動輒上千億、百億元的台灣出口產品,皆呈現大幅衰退。我們還有幾個六年?轉型創新刻不容緩。
07
面對中國對手以數倍的產量,低價流血搶市,許多台灣企業飽受威脅。然而,依然有中堅企業,靠著逆境求勝的絕招,迎戰進擊的巨人。
08
Under 40 新起的一代 我無所畏
拍一段影像、唱一首歌,說自己的故事,老一輩看他們,是「自說自話」;創業不為個人獲利,而是為他人的夢想募資,上一代看他們,是傻到「為人作嫁」。這究竟是血氣方剛的意氣,還是年輕世代的志氣?
09
台大創意創業學程 彩虹部落的願望
4,000個蛋糕 換一個部落的微笑
學生的滿腔熱血和鳳梨酥用剩的蛋白,如何感動了企業界的貴人們,共同為遭賀伯風災重創的桃園哈凱部落,募到100萬元的蓋屋費?
10
善用社群 多聘年輕人做行銷
全球行銷大師科特勒,接受《天下雜誌》與玉山金控的共同邀請,九月將來台演講。在演講前,他與玉山金控董事長黃永仁的精彩對談中,侃侃而談網路時代行銷模式的轉變、也深入剖析行銷在新世代的功能策略。
11
別叫我「銀髮族」!「大人的冒險」引爆兆元商機
不在家養老,拒當銀髮族,一群年齡介於四十到六十九歲的「新大人世代」蔚為潮流。日本企業推出各種服務,幫這群不服老的「大人」自由圓夢。
12
全球人才請登入 LinkedIn 稱霸世界求職市場
專業社交網站LinkedIn,在顛覆傳統的人才媒合方式,成為就業市場的「規則改寫者」之後,正進一步展現更大的野心:準備稱霸全球的徵才、求職市場。
01
山寨了產品,山寨了經驗,山寨了流程與模式。中國甚至山寨了「王永慶」。下一個被複製的對象是「台積電」還是「聯發科」?
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02
台灣的PTA已死,短短兩年,又一個「台灣第一」灰飛煙滅。
03
中國生產、採購全面「內地化」,台灣與龍共舞,還是飲鴆止渴?
李東生曾多次公開說過「要學三星」,模仿其「從面板、半導體,到材料、組裝,再到品牌市場推廣」,整個一體化的「綜合能力」...
目錄
雙週焦點
Leaders Talk 菲律賓總統 艾奎諾三世 沒有貪腐,就沒有貧窮 整理/吳怡靜
數字說話 物價上漲 外食族最有感 文/陳竫詒
財金觀測站 台灣老人為何比年輕人還會賺? 文/李立心
時事熱線 大器晚成的警察之子 杜紫軍
「最好的幕僚」如何突圍經濟? 文/陳一姍
誰是下一個國寶和幸福人壽? 文/李立心
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競爭優勢
特別企劃 Under 40 新起的一代 我無所畏 文/馬岳琳.熊毅晰
JL Design創辦人 羅申駿 台灣旱地裡,種下創意玫瑰 文/馬岳琳
金曲獎最佳台語男歌手 陳建瑋 寫自己的歌 本土就是國際 文/馬岳琳
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智慧腳環創業團隊 FlyFit 抓住跑向未來的每一步 文/許以頻
台灣生菜村蔬菜達人 郭淑芬 把台灣生菜賣到全世界 文/白詩瑜
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旭榮集團執行董事 黃冠華 不當富二代 搶救夕陽產業 文/熊毅晰
FutureWard共同創辦人 楊育修 台灣自造者 揪團打造未來 文/李立心
台大創意創業學程 彩虹故鄉的願望 四千個蛋糕換一個部落的微笑 文/熊毅晰
人物特寫 佛手拈花 迷倒眾生 王俠軍 留白人生的綻放 文/馬岳琳
醫療新趨勢 高醫「燒傷加護室」 黃金兩週 搶救氣爆傷患 文/黃惠鈴
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封面故事
我們會做的,他們都會做了!
中國威脅 全面來襲
山寨了產品,山寨了經驗,山寨了流程與模式。
中國甚至山寨了「王永慶」。下一個被複製的對象是「台積電」還是「聯發科」?
從石化到面板,從鋼鐵、水泥到太陽能,中國發威擴產,搞垮台灣1/6出口產品,
第十大出口產品PTA,一夕覆滅。
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文/陳良榕
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經營管理
行銷大師科特勒 vs.玉山金控董事長黃永仁
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亞洲看天下 別叫我「銀髮族」! 「大人的冒險」引爆兆元商機 文/彭子珊
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希望台灣 本土劇收視冠軍的幕後推手
《雨後驕陽》照亮台灣戲劇 文/白詩瑜
個人健康 察「顏」觀「色」 當身體的偵探 文/黃惠鈴
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全球人才請登入 LinkedIn 稱霸世界求職市場 譯/陳竫詒
經濟成長大跌、支持率腰斬 安倍的經濟豪賭 還能撐多久? 譯/李立心
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別再重蹈愛滋病的覆轍 如何成功對抗伊波拉? 譯/謝明玲
全球經濟關鍵數字 譯/辜樹仁
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誰是下一個國寶和幸福人壽? 文/李立心
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競爭優勢
特別企劃 Under 40 新起的一代 我無所畏 文...
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