特別收錄：幕後花絮13分鐘－天台緣起、夜市迎賓舞、波爺中醫今天打折、影子舞『天台上的月光』
★獲選紐約亞洲電影節閉幕片，周杰倫第二部自導自演的電影作品
故事發生在一個美好的年代，繁華的加利利市。浪子膏（周杰倫飾）和三個哥們兒黑輪（柯有倫飾）、蛋花和阿郎從小一起長大。四個人以「帥」為人生最終極的目標。浪子膏平時在波爺（曾志偉飾）的中藥店工作，負責搭唱叫賣。他們所居住的天台，是被加利利市放逐的一塊地方，雖然貧窮但生活很踏實、很快樂。
天台旁一塊聳立的大型招牌上是廣告天后心艾，是浪子膏的夢中情人。在偶然的情況下，浪子膏竟遇見自己朝思暮想的大明星心艾（李心艾 飾），哥們兒頻出妙招助浪子膏追求心艾，就在兩人戀情逐漸加溫的同時，黑輪工作的市居會風雲變色，黑輪命在旦夕。不料一切竟是因心艾而起！浪子膏被捲進這一場詭計之中，同時面對哥們和心上人的他，必需做出最難的抉擇，是友情，還是愛情......
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