林劍俠和歐陽白雪，連同湖隱三人，蕩舟太湖，相遇妖豔美姬，于水中大敗扶桑忍者水影。而後，林劍俠又在杭州樓外樓，力破修羅七煞陣，通過血戰、砍去了食人邪怪絕世天魔的一條手臂．．而尋歡公子與杜冰蟾自天山歸來之時，則遇人偷襲。為解杜冰蟾身受之重傷，尋歡公子重返瓊宮，解救西王母的女弟子雪蓮花，二人一起同赴青藏求藥，並在途中暗生私情．．林劍俠遭遇挫敗，未戰即敗於，瞬間屠殺上千丐幫弟子的扶桑劍魔氣勢之下。悲憤之餘，林劍俠對潮練劍，終於初窺劍道之神奧境界．．尋歡公子則和雪蓮花一道，參見隱居小島的青藏高僧無名禪師，于無意之中捲入陰謀，並獲得了事關天地光明的佛門至寶聖光舍利子．．．

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