為了獲得孟翰的投資，黑暗議會的議長送給孟翰一支強悍的獸人部落，並在孟翰的幫助下，開始對黑暗帝國進行了血腥清洗。
光明帝國之行，卻還是有人覬覦孟翰的財富。光明教皇不得不按照黑暗帝國的方式，整合帝國內的資源。
孟翰離開了光明帝國，卻被聞訊而來的貪婪傢伙們追殺，甚至連黑暗聖女也偷偷的追來。
安吉麗娜和追上來的芬妮發生了衝突，兩敗俱傷，不得不聽從孟翰的安排。
孟翰為了磨練自己的魔法技藝，讓恢復之後的芬妮和安吉麗娜一起攻擊自己……

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