諾麗．赫瑞斯想把自己變成一隻小貓。
而且，必須是一隻黑貓。
此時是仲夏，諾麗躲在家中的車庫裡，心裡默唸著：小貓，小貓，小貓……
躲起來是因為萬一出錯的話，她不希望被別人看到。而要是碰到大麻煩的話，她的哥哥姊姊就在附近，聽到她的喊叫聲，也能趕過來救她。
或是聽到她的喵叫聲。
……或是獸吼聲。
諾麗決定先不要想這麼多，但願不會需要別人來救她。
小貓，小貓，小貓……
她必須要掌控好小貓的變身法，因為明天就是大考了。
等了這麼多年，明天她終於可以去參加聖賢學院的入學考試。這間學校很難考進去，若沒有頂尖的能力，學校是不會收的。
諾麗的朋友們甚至連試都不想試，寧願去考比較容易考的學校。
如果諾麗能通過考試的話，今年秋天就能到聖賢學院去念五年級；而如果她沒通過考試的話……
不！她不能失敗！
她沒參加別所學校的考試，不只是因為聖賢學院是一所很重要又很高級的魔法學校，還因為她的哥哥霍桑就在那裡念書。
還有她的姊姊達莉亞。
而且，諾麗的爸爸還是那裡的校長！
想到大考就讓諾麗覺得有點緊張。她的魔法很強是毫無疑問的，可是卻十分不穩。
聖賢學校不會想要不穩的魔法！
明天的大考很可能會考黑色小貓，這是初學者能夠變身的動物。事實上，諾麗成功把自己變成黑色小貓很多次了，問題是變成小貓之後會出錯。
諾麗不願再想這個問題。她先做個深呼吸，抬起下巴－－
世界變得模糊起來，諾麗的心跳加快。她的身體拉長，縮小，又出現一些啪啪的響聲。
耶！變成小貓了！
可是……等等！她的嘴巴怎麼感覺怪怪的？
諾麗咬咬牙。喀，喀，喀……
哇！
這些不像是正常的牙齒，太長了，太尖了，而且強壯得能咬掉木頭！
嗯……感覺怪怪的，為什麼小貓會想咬木頭呢？
諾麗回頭看了一下，看到一條黑色的小貓尾巴在身後搖擺著。連著這條尾巴的，是一對黑色的小貓腿，腳底軟軟的，還有尖銳的爪子。
她低下頭，以為會在原本是手臂的地方看到跟後腿一樣的前腿，可是－－
她的前腿不是貓腿，毛是柔順的褐色，而且好像還有一個又肥又圓的肚子……這個鼻子又是怎麼回事？
她沒辦法看得很清楚，可是，這一點都不像小貓的鼻子，感覺有點凸……像海狸的鼻子！
諾麗這下明白了。
她的魔法……
絕對又……
失控了！
不要又來了！我到底哪裡做錯了？要是明天也變成這個樣子，大考鐵定會失敗！我得馬上變回來，重新變成一隻完美的小貓！對，我就該這麼做！
女孩諾麗這樣告訴自己，可是，海狸小貓諾麗卻不肯聽。
海狸小貓諾麗不在乎大考，只想用她超棒的海狸牙齒咬東西。她在車庫裡四下尋找。
木頭！哪裡有木頭？我一定要咬東西，一定要建個海狸巢穴才行！
不！不！女孩諾麗以微弱的聲音說道。
海狸小貓諾麗搖搖擺擺地離開車庫，進入主屋。可以用樹木的殘幹，或是樹枝……任何木製的東西都可以。
這時，諾麗看到她爸爸的書架。那是一個很漂亮的書架，由兩百年前一位木匠精心製作……看起來好好吃的樣子！
海狸小貓諾麗心想：看看那東西！一個高大的木製品，很好咬的方形物！
她把其中一本書推到地板上，開始啃咬起來。
外皮很硬，像樹幹，裡面很嫩，像葉子。嗯，咬咬咬……
海狸小貓諾麗就這樣啃掉了她爸爸的四本書，接著，她咬斷了她爸爸的橡木書桌的一根桌腳，接下來，她又咬掉一塊她爸爸最喜歡的扶手椅。
她拖著木塊和木屑到客房的廁所裡，在水槽底下建了一個小小的海狸巢穴。然後，她追著她的小貓尾巴跑了幾分鐘，撕了幾張書頁，堆成一個茅廁箱，在裡頭大小便。
真棒！感覺好極了！海狸小貓諾麗感覺比她過去幾個禮拜的任何時候，都要來得舒服！
至少，在她哥哥霍桑發現她之前，感覺都很棒。
霍桑今年十六歲，家裡大部分的事務都由他負責處理，因為他們的爸爸赫瑞斯博士太忙了，而且身分太尊貴，沒空做晚餐，以及幫孩子編髮辮。
他們的媽媽已經不在，她很久以前就去世了。
霍桑喜歡運動、烹飪和管人。他也喜歡燒東西，因為他是火焰人，而且還是個很厲害的火焰人，法力從不曾失靈過。
「諾麗！」霍桑看著海狸巢穴大叫道：「妳在幹什麼呀？」
海狸小貓諾麗想用她的臉去磨擦霍桑的腿。
「我根本不知道妳現在是什麼東西了！」他繼續說道，「不過妳最好趕快變回來，幫我把這裡清理乾淨。說真的，妳到底做了什麼？這裡臭死人了！」
他的聲音讓海狸小貓諾麗顫抖起來。
「諾麗，馬上給我變回來！」霍桑大吼道。
噗！他這一吼，把諾麗嚇得馬上變回人形－－龐大蓬鬆的頭髮、瘦小的身體、褐色的皮膚、紫色的襯衫，牙齒裡還塞著一點扶手椅的木屑。好噁心！她趕快把它吐出來。
真是災難一場……
辦公室和浴室又髒又臭，爸爸最喜歡的扶手椅看起來好像爆炸過。他的古董書桌剩三隻腳，歪歪斜斜，一副快要倒下來的樣子。幾本珍貴的書籍，這時看起來像一堆涼拌捲心菜。
他一定會非常非常憤怒！
「對不起……」諾麗低聲說道。
霍桑看起來很生氣，而且很害怕。
「幫我清乾淨就是了，」他對諾麗說：「我們沒多少時間了。」
兩人一起盡可能把毀損的物品給整理好，裝了一袋又一袋的垃圾，再用清潔劑把桌面和地面擦乾淨。
等到廁所看起來又像正常的廁所後，霍桑打電話叫木匠過來修理書桌和扶手椅。他逼諾麗用吸塵器把木屑吸乾淨，他自己則到網路上的喬塞書店去，把被諾麗毀掉的那幾本書都重新訂了一本。
這些事情辦完之後，諾麗清了清喉嚨，問道：「霍桑，你還在生我的氣嗎？」
他搖搖頭，「但妳必須控制好屬於人類的心智，這是最重要的。」
「我知道。」
「還有，當妳變成動物的時候，要變成正常的動物。」他不悅地說道：「不要再把不同的動物混在一起了！妳的魔法越來越歪扭不穩了，沒有人喜歡這樣的。」
「我照你跟我說的那樣練習變成小貓，」諾麗解釋道：「然後海狸那部分就莫名其妙發生了，後來，每件事情都變得顛三倒四的。」
「妳剛才變的東西就是那個嗎？」霍桑問道：「小貓海狸？」
「其實是海狸小貓，」諾麗想了一下後，又笑著說道：「一隻小狸貓！」
「不管是什麼，那東西真噁心！」霍桑說道。
諾麗的笑容消失了。
「再說，妳失控了，妳每次都這樣！」霍桑繼續說道：「我想我們只好把罪過推到達莉亞的兔子身上了。」
達莉亞是赫瑞斯家的第二個孩子，今年十三歲。她是馴獸師，有很多寵物，包括兩隻蝙蝠、三隻蟾蜍、一隻雪貂、一隻巨嘴鳥、一對小老鼠和十二隻兔子。
牠們不是很乖，那隻雪貂會在地毯上大小便，蟾蜍也一樣，蝙蝠老是鑽進別人的頭髮裡。所以把諾麗弄出的髒亂怪到那些兔子身上，也不會太誇張。
然而，諾麗還是覺得很愧疚。那些兔子不該為她背黑鍋，達莉亞也不該為此惹麻煩。
她扭著雙手，「我們不該把實際的情形告訴爸爸嗎？」
「不行！」霍桑說：「我不希望他生妳的氣，特別是在大考前一天。」
諾麗垂下頭。也許霍桑說得對，有些謊言比真相更安全。
在這個暑假之前，諾麗一直跟其他同齡人一樣，上普通學校。她上的普通學校叫做伍迪戴爾，跟其他所有普通學校一樣，是一所可以從幼稚園念到四年級的學校。
諾麗已經學過閱讀和寫作，數學和科學，體育、美術和音樂。她唯一沒學過的是魔法，因為一般人要等到十歲左右，法力才會出現。準備要上五年級時，你必須去申請不同的學校。還是得念書、做算術和打籃球，不過也要練習魔法。至於學什麼樣的魔法，則看個人的才能而定。
有的小孩是火焰人，他們跟霍桑一樣，擁有控火的能力。
有的人是馴獸師，他們像達莉亞一樣，有控制動物的能力。
其他還有隱形人、飛行人或變形人。
諾麗就是變形人，不過她不是一般的變形人。她的法力大得很不尋常，跟大部分的變形人不同的是，她可以變成很多種動物。可是，諾麗故意把她的魔法隱藏起來，不讓她爸爸知道，因為，她的魔法總是不穩。
比方說，她曾經變成一隻完美的臭鼬，但卻突然間漲大，變成大象的尺寸，然後長出象鼻子來。
或者，她會變成一隻可愛的小狗，然後長出烏賊的觸手來。
諾麗知道，她爸爸一定不會認同一隻有著烏賊觸手的小狗……肯定很不認同！
另一個問題是，諾麗幾乎每次變身時，都會失去人性自我，結果搞出一堆麻煩事來。
「臭鼬象諾麗」會執迷地尋找花生，把赫瑞斯家的廚房弄得臭氣薰天。他們得用漂白劑把所有的東西都刷乾淨，並說服他們的爸爸相信，有一隻真正的臭鼬從廚房窗口偷溜進來。
「小狗烏賊諾麗」會啃咬達莉亞所有的鞋子，然後用討厭的烏賊墨汁去噴霍桑。霍桑事後聲稱他是被爆裂的鋼筆噴到的。
就連變成黑色的小貓，也會搞出四種不同的差錯。最恐怖的是，當諾麗變成有點像龍的小貓時，居然朝沙發噴火了。後來霍桑自己頂了這個罪名，跟爸爸說他在做暖椅練習時出了差錯。
後來，爸爸買了一張新沙發，還逼霍桑幫忙出一部分的錢，但諾麗很好奇，爸爸是不是真的相信了。霍桑在聖賢學院上火焰人的課程都拿高分，他從不曾犯過那樣的錯誤。
爸爸一定知道是諾麗變身的能力失去控制，他只是不想談這件事而已。
很多事情他都不想談。
那天晚上，爸爸從聖賢學院下課回來後，霍桑把這些損害告訴他。爸爸立刻衝進辦公室去看，霍桑、達莉亞和諾麗也跟著過去。
「達莉亞，」爸爸看到書桌上的爪痕，皺眉說道：「妳得把那些兔子給管好，牠們需要紀律，紀律加上更好的鎖，把牠們的籠子給鎖好。妳會去處理，對吧？」
「是的，爸爸。」達莉亞說完，瞪了諾麗一眼。
爸爸猶豫了一下，「嗯，霍桑，謝謝你打電話叫木匠來修，還幫我訂了新書。」
霍桑點點頭。
這時，爸爸看了諾麗一眼，有一瞬間，她還以為他要跟她說什麼。
也許他會問她，究竟發生了什麼事。
也許他會提議說要幫助她。
可是，他卻緊抓手指，又鬆開手指三次，整間凌亂的辦公室就在他們身旁消失了。
大部分的隱形人都能讓東西消失，但只有法力高強的隱形人才有辦法讓還有人站在裡面的整個房間消失。所有消失的邊角都很整齊，赫瑞斯家的人看起來好像飄浮在樓下餐廳的上方。
「孩子們，到樓下去，」爸爸說道：「我今天晚上不希望有人來打擾我。」
接著，他自己也消失了，這表示談話結束了。
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