火鳥與灰狼
從前，在俄羅斯的一個王國裡，統治者沙皇有三個兒子，分別叫做：狄米堤、瓦西歷和伊凡。這位沙皇擁有一座奇特的花園，裡面有一棵會長出金蘋果的樹。
但是，從某一天開始，夜晚都有個神祕的竊賊會來偷金蘋果，這讓沙皇十分傷心。於是，他把三個兒子召集過來，對他們說：「親愛的孩子啊！這件不幸的事讓我受到很大的打擊！只要你們當中，有人能逮到偷金蘋果的竊賊，我就把王國的一半分給他。」
第一天晚上，由大兒子，也就是皇太子狄米堤，在金蘋果樹旁看守著，但是他卻睡著了；第二天看守的瓦西歷也是一樣睡著了。接著，輪到沙皇最小的兒子伊凡，為了不讓自己睡著，伊凡一連坐了好幾個小時，一刻都不敢躺下來休息，他仔細觀察著漆黑的夜晚，突然間，花園像被千百個太陽照射般，亮了起來，有一隻火鳥飛到金蘋果樹上棲息，咬下了金蘋果。牠金黃色的羽毛閃耀著光芒，眼睛就像東方明珠般炯炯發亮。皇太子伊凡悄悄的靠近火鳥，猛然往前一跳，抓住了牠的尾巴。但火鳥還是飛走了，只在年輕的伊凡手上留下一根羽毛。
第二天早上，伊凡跑到沙皇面前說：「父皇啊！我看見偷您金蘋果的那隻火鳥了，但是，很可惜，被牠飛走了，只留下了這個。」他邊說，邊把包起來的火鳥羽毛拿給他的父王看。就在這時候，整個房間就好像點燃了一千根蠟燭般，亮了起來。
從這一天開始，火鳥不再偷金蘋果，沙皇覺得很高興。但是過不久，沙皇又開始難過了，他不斷的想起這隻華麗珍貴的鳥兒，覺得自己應該擁有牠。
於是，沙皇再一次把三個兒子叫到面前，對他們說：「親愛的孩子啊！把你們的馬兒套上馬鞍，走遍全世界，去找出那隻火鳥吧！誰能把牠活捉回來，我就把王國交給他。」
狄米堤和瓦西歷騎上他們矯健的駿馬，一起上路了，因為他們的弟弟成功的拔下一根金羽毛，而他們卻連火鳥都沒見過，所以覺得非常生氣。兩位哥哥決定要想盡辦法，不讓弟弟繼承王位。
沙皇遲疑著要不要讓小兒子離開，因為他的年紀實在太小了，但是伊凡很堅持。最後終於得到父親祝福的皇太子伊凡，跨上了他的駿馬，出發去尋找火鳥。
不久，伊凡來到一個三叉路口……
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