為了報復聖王菲力歐斯而轉生成為「大水貓」這種野獸的吸血魔王杜賽爾，與雖然是菲力歐斯的直系子孫，但卻提議要幫忙杜賽爾的聖菲力歐斯達王國的女王‧伊修妲。自從相遇以來，他們就經常在一起行動。有一天，達雷斯的養母，同時也是他心儀的女性‧瑟蓮將軍，突然表白有意與拉謝涅亞國的卡拉漢將軍結婚。反對的達雷斯和大表贊成的伊修妲在爭執的時候，西方領地的渥爾特公子（其實是拉謝涅亞王的兒子）帶著瑟蓮、卡拉漢前去拜訪拉謝涅亞的魔法醫生。另一方面，自從北方領地的內亂事件發生之後，就躲在藏身處的拉森，為了要向伊修妲挑戰而貯備力量……
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