（完結篇）為了報復聖王菲力歐斯而轉生成為「大水貓」這種野獸的吸血魔王杜賽爾，與雖然是菲力歐斯的直系子孫，但卻提議要幫忙杜賽爾的聖菲力歐斯達王國的女王‧伊修妲。自從相遇之後，他們就經常在一起行動。有一天，西方領地的渥爾特公子（其實是拉謝涅亞王的兒子）為了在東方領地沉睡的法蘭，帶著尤傑魯等人前去拜訪拉謝涅亞的魔法醫生。杜賽爾和伊修妲也一同前往拉謝涅亞城，就在這個時候，他察覺到自己對伊修妲的感情。另一方面，在城中，據信被北方領地領主拉森操縱的拉謝涅亞王，居然殺害了尤傑魯……
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