鴨媽媽孵了一隻和其他鴨寶寶不同顏色的小鴨，大家都覺得他很醜，而且不跟他玩。傷心的醜小鴨只好獨自離開。在流浪的途中遇見了大狗，醜小鴨害怕的顫抖，但是大狗居然還說他很醜而不想靠近他。獨自流浪的醜小鴨非常餓，來到一間破房屋前，叩叩！開門的是一位慈祥的老奶奶，但老奶奶家養的貓和公雞都炫燿他們的長才，只有醜小鴨什麼都不會，所以醜小鴨只好離開。醜小鴨獨自來到一個有許多漂亮白天鵝的湖邊，便鴨決定留在湖邊。冬天來了，路過的農夫發現凍僵的醜小鴨，把它帶回家飼養，但是醜小鴨卻被農夫家的小孩嚇了一跳，而驚慌逃走。轉眼間，春天到了，醜小鴨居然可以展翅在空中飛翔，當他停留在湖邊休息的時候，發現水裡有漂亮羽毛的天鵝竟然就是自己。
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