卡露瑟再度以斐希那斯王國公主的身分處理起國家公務。雖然掛念著到地方出任務的勇者阿提斯，但也開始對一起在王都處理公務的魔王密特拉斯感到有些在意。另一方面，魔王密特拉斯為了讓卡露瑟重新意識到自己的存在，提出在溫泉療養地‧透魯蓋一個「後宮」的計畫，準備在那裡讓卡露瑟看見自己大受異性歡迎的模樣。於是卡露瑟的心就這樣在未婚夫阿提斯與夥伴密特拉斯之間搖擺不定……然而，此時身為「世界之敵」的Ⅴ也終於開始率領怪物們展開攻勢──魔王×公主×勇者的三角奇幻故事，風雲變色的第三集！
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