在遙遠的過去,歐亞大陸中央有一面巨大的湖泊,那裡住著一群可以變身為動物,名為「哈穆蘭沐魯」的種族。歷史更迭,湖泊逐漸縮小,哈穆蘭沐魯之間產生紛爭,分成四個血族。哈穆蘭沐魯在現代的子孫―日高虎之介,過著平凡高中生的生活,不清楚自己的身世。某天,他遇見了一名可以變身為狼的美少女,這場邂逅徹底改變了他的命運!
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