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組合型基金三大優勢
靈活投資 × 分散風險 × 多元資產
為投資人打造全面性解決方案
組合型基金(Fund of Funds,簡稱FoF),又稱為「基金中的基金」,是直接投資其他類型的基金,投資標的包括股票型基金、債券型基金、平衡型基金、指數型基金及指數股票型基金等,是一種間接的投資工具。
組合型基金可說是一種多元資產,投資策略依據不同的市場狀況或產品屬性,側重於不同類別的投資產品,即時捕捉獲利機會、分散風險。
作者簡介:
劉宗聖
元大投信總經理
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
臺灣東海大學經濟系學士
得獎紀錄
2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
2016年經理人月刊「產品創新獎」(100 MVP Managers)
2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
著有ETF、金融相關等書籍逾50本。
黃昭棠
元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
學歷
國立臺灣政治大學EMBA金融組
經歷
2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。
得獎紀錄
2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
2012年經理人月刊百大MVP經理人
2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。
張美媛
元大投信指數暨量化投資事業群副總經理/部門主管
元大台灣卓越50基金經理人
學歷
淡江大學金融研究所碩士
經歷
投資研究經驗累積超過14年,主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外,也多次負責或參與不同指數型產品開發(槓桿/反向型ETF)、不同資產(債券、商品)、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案,以提供投資人多元化及不同報酬樣態的指數產品。於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢:Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》等ETF相關書籍。
陳品橋
證券分析師、期貨分析師
元大全球ETF成長組合基金經理人
學歷
美國伊利諾大學University of Illinois MBA
經歷
著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。
林孟迪
元大全球ETF穩健組合基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
基金管理經驗年資9年
量化與指數研究經驗14年
專長為結合量化研究、指數管理與主動投資之基金管理
著有《ETF投資大戰略》。
盧永祥
元大標普500及歐洲50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計9年,專長為基金投資組合管理及產品開發,曾任資產管理期刊編輯;著有《ETF投資大戰略》、《滬深300指數:投資中國之關鍵策略》。
林良一
元大高股息基金、摩台基金及富櫃50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計5年,專長為基金投資組合管理及量化交易策略開發。2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著有《ETF投資大戰略》。
周芯瑋
元大投信ETF產品經理
學歷
台灣大學經濟學碩士、輔仁大學管理學碩士
經歷
投資研究資歷累積11年,擅長於總體經濟情勢分析,透過解讀經濟數據、央行動向、政經事件等top-down觀點應用至ETF投資布局,並提供ETF投資的問題解決方案,滿足投資人資產配置與交易避險需求。著有《ETF投資大戰略》。
陳意雯
元大投信指數暨量化投資事業群研究員
學歷
中山大學政治經濟系學士
經歷
投資研究經驗1年,從事指數相關投資研究。
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作者:劉宗聖、黃昭棠、張美媛、陳品橋、林孟迪、盧永祥、林良一、周芯瑋、陳意雯
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為投資人打造全面性解決方案
組合型基金(Fund of Funds,簡稱FoF),又稱為「基金中的基金」,是直接投資其他類型的基金,投資標的包括股票型基金、債券型基金、平衡型基金、指數型基金及指數股票型基金等,是一種間接的投資工具。
組合型基金可說是一種多元資產,投資策略依據不同的市場狀況或產品屬性,側重於不同類別的投資產品,即時捕捉獲利機會、分散風險。
作者簡介:
劉宗聖
元大投信總經理
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
臺灣東海大學經濟系學士
得獎紀錄
2017年榮獲「金商獎」中華民國優良商人
2016年中華企經會「第三十四屆國家傑出經理獎」傑出總經理獎
2016年經理人月刊「產品創新獎」(100 MVP Managers)
2016年榮獲亞洲資產管理雜誌評選「亞洲區最佳ETF執行長」
2016年榮獲財資雜誌評選「亞洲區ETF傑出領導獎」
2008~2015年榮獲亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳執行長」獎項共7次
2015年榮獲社團法人中華民國管理科學學會李國鼎管理獎章
2011年榮獲第八屆國家品牌玉山獎─傑出企業領導人獎
2009年榮獲第十屆金彝獎「傑出企業領導人才獎」
2007年榮獲臺灣中華管理科學學會呂鳳章紀念獎章
2006年榮獲臺灣第二十四屆十大傑出經理人獎─傑出全球台商總經理
2005年榮獲第八屆金彝獎「傑出證券人才獎」
著有ETF、金融相關等書籍逾50本。
黃昭棠
元大投信執行副總暨指數與期貨信託投資事業群負責人
學歷
國立臺灣政治大學EMBA金融組
經歷
2003年參與台灣首檔ETF(元大台灣卓越50)建置發展,曾為台港ETF交互掛牌專案負責人,並與主管機關合作推動台灣槓桿/反向ETF法令開放,並於2014年發行台灣暨大中華區首檔槓桿/反向ETF。
得獎紀錄
2016年亞洲資產管理雜誌「亞洲區最佳ETF投資長」
2014年亞洲資產管理雜誌「台灣區年度最佳投資長」
2012年經理人月刊百大MVP經理人
2009年第十屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」
著有《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。
張美媛
元大投信指數暨量化投資事業群副總經理/部門主管
元大台灣卓越50基金經理人
學歷
淡江大學金融研究所碩士
經歷
投資研究經驗累積超過14年,主要於指數產品之領域。除擅長於指數型ETF、指數型基金之基金操作管理外,也多次負責或參與不同指數型產品開發(槓桿/反向型ETF)、不同資產(債券、商品)、ETF制度與法規修改等之產品設計與規劃專案,以提供投資人多元化及不同報酬樣態的指數產品。於2007年出版《ETFs資產投資新趨勢:Investing in ETFs: Exchange Traded Funds》等ETF相關書籍。
陳品橋
證券分析師、期貨分析師
元大全球ETF成長組合基金經理人
學歷
美國伊利諾大學University of Illinois MBA
經歷
著有《全球指數型商品》、《不動產投資信託》、《創世紀產品:槓桿反向ETF》等書籍。
林孟迪
元大全球ETF穩健組合基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
基金管理經驗年資9年
量化與指數研究經驗14年
專長為結合量化研究、指數管理與主動投資之基金管理
著有《ETF投資大戰略》。
盧永祥
元大標普500及歐洲50基金經理人
學歷
淡江大學財務金融碩士
經歷
投資研究經驗年資共計9年,專長為基金投資組合管理及產品開發,曾任資產管理期刊編輯;著有《ETF投資大戰略》、《滬深300指數:投資中國之關鍵策略》。
林良一
元大高股息基金、摩台基金及富櫃50基金經理人
學歷
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經歷
投資研究經驗年資共計5年,專長為基金投資組合管理及量化交易策略開發。2014年第九屆證券暨期貨金椽獎-優等獎;著有《ETF投資大戰略》。
周芯瑋
元大投信ETF產品經理
學歷
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投資研究資歷累積11年,擅長於總體經濟情勢分析,透過解讀經濟數據、央行動向、政經事件等top-down觀點應用至ETF投資布局,並提供ETF投資的問題解決方案,滿足投資人資產配置與交易避險需求。著有《ETF投資大戰略》。
陳意雯
元大投信指數暨量化投資事業群研究員
學歷
中山大學政治經濟系學士
經歷
投資研究經驗1年,從事指數相關投資研究。
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