真波因為男友主動提分手而自暴自棄，他來到兩人曾經一同走過的國度，希望能將過去全都忘記。在喝得爛醉之下他與一名陌生男子發生關係，卻讓他品嘗到前所未有的美好夜晚。某天真波因工作認識了客戶尤安，這名外型搶眼看似身分高貴的外國男子卻對他情有獨鍾，甚至主動提出要真波陪他一起赴宴，而且條件是真波必須做女裝打扮…？
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