阿純與小薰從小青梅竹馬，而且就讀同一所高中。兩人之間有個秘密，那就是一到午夜12點，兩人的性別就會對調！當小薰變成男生的時候，上學需要穿阿純的制服，阿純也得穿上小薰的裙子。有一次半夜，性別互換的兩人跑去超商買東西，女生裝扮的阿純發現自己忘了帶錢包，他要小薰先走後，跑回家拿錢，再度出門時居然遭色狼盯上…？
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