這裡是由動物進化的獸人們跨種族和平共處的世界。
南月不但出身於高等狼族,還是族裡的佼佼者,但卻擁有著不可告人的發情陰霾。
某天,南月為低等的兔族轉學生.珀兔介紹校園時,突然被拖進了空教室裡。「南月的費洛蒙真讓人懷念。」珀兔在他耳邊說道,儘管南月嘗試逃離,但他的身體卻擅自開始發情…!?
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