1. 東方之盾
2021年的7月，美日兩國在第一島鏈上的奄美大島舉行名為「東方之盾」（Orient Shield）的大型軍演。軍演的是美日兩國，但法國、英國、加拿大、澳洲、德國的軍艦也加緊巡航台海、東海、南海，大家心照不宣的「潛台詞」是中國與台灣。軍演，台灣不可能是局外人，「東方之盾」，台灣是「盾」嗎？
科技是國力，產業是整個科技實力的展現。在中共軍機日日擾台的壓力下，日媒呼籲日本政府得有撤僑的準備，歐洲客戶為了供應鏈的穩定，也願意付出更高的代價，要台商到東協生產他們所需要的高科技產品。但我認為10年之內中共不會侵台，關鍵在於中共要的不是一場台海戰役的勝利，新中國要的是能與西方世界平起平坐的國際地位，而台灣是中國與西方民主國家爭奪領導地位的指標。美國總統拜登將台灣與北約、日韓相提並論，就是劃下不容中國染指、越界的紅線。我們可以說，現在的中國離世界頂端最近，最有實力侵台，但也是台灣最安全的一段時間。
半導體是「產業之米」，是所有科技產品的根本，巧婦難為無米之炊，少了半導體，科技產業也可能全倒。2021年半導體大缺貨，眾人驚覺「供應鏈」、「半導體」原來是台灣之盾，過去批評台灣量產製造業是毛三到四的人，開始重新思考供應鏈的隱性價值，而當產業從過去個人電腦、手機進入到電動車、車聯網、物聯網的新境界時，大家也發現台灣在各方企業前進東協、南亞這些新興市場時的橋樑角色，而對東協、南亞國家而言，台灣更是轉型、升級的戰略伙伴。
那麼，台灣應如何幫自己重新定位，並努力成為真正的「東方之盾」呢？供應鏈正在重組，台灣再次成為世界的焦點。後疫情時代，失業人口的安置，少不了台日韓共構的亞洲供應鏈，走出國門往外看，台灣才能看到真正的我！世界無限寬廣，受限的是我們的心理地圖。
2.
產業蓬勃發展，經濟快速成長，西元2000年後，中國選擇的重點產業幾乎大獲全勝，全球經濟主要的成長動能來自中國。習近平跟川普說，太平洋大到可以容納中美兩國共存共榮。中國的豪語，叫醒了西方的睡獅，經過10年的醞釀，2018年川普政府啟動的各項措施，開啟中美兩極對抗的新篇章。冷戰時期的日本、韓國、台灣比照北約，再次被連結為第一島鏈，只是彼此的對抗，從傳統武器蛻變為半導體、供應鏈這些深具科技元素的新工具。如同地殼的變動一般，台灣成為隆起的高地，也成為世界矚目的焦點，這也不見得是時代的偶然，但可能是未來10年、20年的必然。
經過70年的生聚教訓，台灣、韓國成為半導體、供應鏈大國，而日本儘管無法像冷戰、後工業時代一般以雁行理論引導台韓兩國，但日本雄厚的工業實力，仍是中美對抗，或者台韓產業升級時的重要伙伴。只是，這些宏觀情境極可能在2030年之前逐步浮現，究竟帶給台灣的是「危」，還是「機」？ 永續經營的背後，台灣必須知道如何「不敗」，才有繼續參加賽局的機會。
3.
2020年無疑是個豐收年，餘溫還穿越了新的年度。2021年上半年台股漲幅世界第三，上市櫃企業的稅後盈餘達1.96兆元，同期成長111%，也是歷史新高。2021年全球市場需求緩步復甦，但供需失衡，多種產品因為零件短缺而無法正常出貨，價格普遍上揚。根據媒體的報導，全球上百家汽車工廠因為車用半導體供應不及而曾暫停生產，單季影響的供應量至少100萬輛以上。原本估計單季可以出貨3,500萬台的平板電腦，實際出貨量僅有3,100多萬台，更嚴重的是中小型白牌廠商因為無法掌握零件而退出市場，產業生態失衡，更面臨一次重新洗牌。
另一方面，台灣海峽風雨欲來。中共軍機日日擾台，美日兩國對於台海周邊的事態不僅僅是關切，甚至不時聽到備戰的呼籲。2021年4月，英國《經濟學人》雜誌以台灣為封面，報導台海的緊張情勢，而6月份疫情大爆發，美國、德國、日本、韓國的媒體都不斷地報導台灣在半導體產業的獨佔、領先地位，台灣看似是全球供需體系中最不穩定的一環。台積電赴美設廠的新聞炒得沸沸揚揚，聯電與三星眉來眼去，東協、南亞國家都覬覦台灣的產業實力，希望透過雙邊的合作，落實在地生產，滿足未來物聯網、車聯網時代的新商機。
從1960年代之後，台灣從未如此受到矚目，當家的嬰兒潮世代，倏然發現本來只想養家活口、安居樂業的平淡人生，卻演化到可以掌握全球供應鏈的關鍵地位，台灣不曾夢想過的劇本，如今正活生生在眼前上演，也應驗了富貴險中求這句老話。
4.台灣與台積電的傳奇
2020年台積電的營收來到1.339兆台幣（約455億美元）的歷史新高，2021年6月底時台積電的市值高達5,600多億美元，10年之內，市值上漲6.4倍，在全球也是名列前茅。台灣人稱台積電為護國神山，媒體甚至捕風捉影地說，中共忌憚台積電緊緊連結全世界的供應鏈而無法武統台灣。牽一髮，動全身，無論有多少可信度，台積電與地緣政治，從中美關係生變之後已經出現新的局面。如果要預測台積電未來佈局，我們除了從製程進化、客戶結構、生態系的變化進行分析之外，也可以從過去台積電的傳奇經驗中，尋找未來發展可能的脈絡。
台積電每年的資本支出，在2015年之後就已經是營收的30%以上，近兩年世界頂級大廠都進入EUV的世代，台積電的資本支出更提高到營收總額的40%上下。現在台積電更說2021年會超過300億美元，未來3年累積會超過1,000億美元，如果我們對比三星晶圓代工業務的總營收掙扎在150億美元這條線之下，台積電光是資本支出就是三星營收兩倍的氣勢，這背後展現的就是「領先製程＋超大產能」建構的勝利方程式，台積電自己建構的銅牆鐵壁，正是讓競爭者見而生畏的龍潭雷池。
5.印太競逐
這個世界紛紛擾擾，影響世界的變數已經不是過去美蘇冷戰時期，共產主義與資本主義的意識形態之爭而已。也許很多人會歸因於中美的G2對決，但日本、澳洲、印度都不甘寂寞，因為退卻、沈默都意味著他們將不再是這個地區說得上話的領導大國。
全球航運最繁忙的區域就在離台灣不遠的南海，保護區域的自由航行權成為美國抵制中國建造人工島礁的核心訴求。在西方陣營的動員下，英國、德國、法國的軍艦到了台海、南海附近海域「亮艦」，或與日本聯合軍演，目標對象不言可喻。過去30年吸引全球投資人目光的中國被西方設定為假想敵，也成為共同對抗的潛台詞。但從產經競爭的角度觀察，每一個國家都得找出替代中國的新市場，東協、南亞成了新的後花園，平均年齡只有30歲上下的新興國家，比未富先老的中國似乎更具潛力。東協、南亞國家應該遵循中國的成功經驗，從吸引外資，善用廉價社會成本的老路走完後工業時代的最後一里路，還是理解萬物聯網時代的經營本質，在建構生產體系時，同步啟動國內市場的商機呢？
時序進入2020年之後，印太地區的競逐已經不是紙上談兵，台灣除了在台灣海峽自保之外，對於新南向與區域分工的佈局，有了更成熟的想像與投入，而我們也面對更複雜而豐富的商機。
6.新興市場，天下共逐之
南海周邊的東協組織，起初成立目的是為了防堵共產主義的滲透，如今卻也在中美兩端搖擺。面對中美關係從對峙、對立到對抗，東協國家既期待又怕受傷害，這是東協國家共同的心聲。如何從地緣政治到產經關係理解東協的角色，以及台灣可以參與的模式，社會流通的資訊與品質就非常重要了。
過去兩千年，位於航運路衝的東協國家，經歷過印度、中國、穆斯林、西方帝國主義四波的浪潮。曾經被英國殖民的新加坡自成一個高所得的小世界，對英國的瞭解遠高於鄰近國家，也以西方國家在東方的跳板自居。越南是大乘佛教，泰國卻是小乘佛教，馬來西亞、印尼以穆斯林為主，而華裔在這些國家的經濟力量與微妙的政治地位，都是處理東協關係的困難之處。
傳統上，東北亞的日韓、台灣都很少深入理解這些其實並不遙遠的鄰國。台灣有超過70萬來自東協的勞工，但台灣人或許不知道菲律賓的人口超過1億人，越南也已逼近1億人，台灣媒體難得有東協國家的深度報導。日韓派駐東協、南亞的外交官，多數不是資深外交官，而現在總數6.5億人的東協國家，不僅僅將成為替代中國的生產基地，甚至將成為產業界下一個重要的戰略市場。
7.護國神山的挑戰
我們可以理解，從2021年開始的未來10年中，產業將形成新的秩序。廠商在東協、南亞市場的佈局之外，尚得呼應美國重建全球供需秩序，台灣甚至將結合加拿大、墨西哥，重回北美，或者新建北美的生產基地。8月中旬，在「玉山科技協會」政策白皮書發表會中與我同台的和碩董事長童子賢說，和碩為特斯拉在德州打造的工廠依進度進行中，拒絕進一步透露訊息的童子賢說，我們是特斯拉可以信賴的合作伙伴。以製造為主的台系代工廠，為品牌大廠打工30年的經驗，進退有序，也從不掉隊。
以台灣的產業足跡而言，從2018年開始，敏感的伺服器產業開始回流台灣，緯創、和碩、可成出售部分的中國工廠，開始佈局東協、南亞的生產基地。從亞洲供應鏈的角度來看，區域化生產格局已成，而中國內循環的訴求，也可能形成另外一個全球1/4的生產體系，我們認為「中美雙標＋區域化生產」是未來全球供應鏈的基本架構。
媒體報導德國、日本、韓國的經濟部長都對台喊話，希望台灣擴大車用半導體的產能，這當然與台灣擁有全球最多的8吋廠產能息息相關。我想關鍵在於大家沒想到電動車、未來車的進程超出大家預期，當大家將焦點放在電池上時，台灣的零件、半導體也躍上檯面，台灣賺到了裡子，也賺到了面子！
8.科技民族主義的興起
從1990年起，中國連續享受了將近30年的黃金機遇期。雖說是自由貿易，但大家覬覦中國市場，其實更有利於中國以「內需＋出口」的雙軌操作發展中國經濟。雖說是以內需搭配出口，但實際上卻是外資帶動了初期的發展，讓中國累積足夠的資源發展本土產業。嚴格說，2020年以前是外資產業為主的出口，做為驅動經濟成長的動能。中國沒有浪費這個機遇，加上成功的網路、電信與資本市場政策，讓中國前景一片大好，也讓各國大廠在中國的威脅利誘下，前仆後繼地加入世界工廠的體系。
顯然印度已經很難在過去被大家忽視的印度洋上稱孤道寡，中國的手機品牌在過去幾年橫掃印度市場，讓印度當地的廠商幾乎都得鳴金收兵。但現在印度也祭起科技民族主義的大旗，開始限制中國的App、華為，其他覬覦印度市場的中國廠商恐怕也很難維繫印度商機。由外往裡看，印度不是一個統一的國家；但由裡往外看，印度人知道自己得有統一陣線，否則會被各個擊破。對外商而言，就必須找到轉換期、空窗期的運作模式。
這些東協、南亞國家都有自己的價值主張，也都認同中國以本土市場發展科技產業的作法，但他們都需要台灣接地氣的產業發展條件來加速產業發展。跟新創企業一樣，時間可能是他們面對的最大風險，與台灣結盟可以降低發展過程中的風險，但台灣也得找到雙贏的策略，並以科技民族主義為基礎，提出能與各國對話的訴求。
9.隱形冠軍與迷你獨角獸
隱形冠軍指的是在大眾市場不具備普遍性的知名度，卻在分眾領域具有世界級競爭力的企業。這種企業很多出現在德國、日本這些對於工匠精神高度崇敬的國家。德國有1,200家以上這種企業，而京都超過100年以上的企業便有1,980家。台灣雖不如日德，但中小企業蓬勃發展，自然也是隱形冠軍發展的溫床。數年前韓國政府曾經研究過，韓國每萬家企業僅有4家堪稱隱形冠軍的中堅企業，而台灣卻有20家，中堅企業與隱形冠軍的定義可能不同，但台灣充滿活力的企業分佈在不同的領域，倒是大家都稱道的事實。
台灣的產業結構堪稱培養隱形冠軍的溫床，關鍵是如何讓台灣在特殊領域稱孤道寡的企業升級、擴張，長期維持高毛利，並繼續佔有獨到的市場地位。
10.
台灣基於兩岸的特殊關係，更須有符合大國利益的核心戰略，能否以高品味的內化價值，以利他雙贏的產經戰略突破國境侷限？中美對抗初期，享受紅利的台灣似乎喜不自勝，但天時、地利、人和的契機不會長期存在。2021年5月爆發的疫情是個警訊，台灣並不如我們想像地安全，往更長遠的未來看，無法詳細描述願景的政府，在執行力上也容易與社會需求出現明顯的落差。
天佑台灣，台灣保有護國群山等級的製造業，讓全世界非台灣不可；但也必須警惕，資源有限，缺乏基礎科技與人力的侷限，必然使台灣在關鍵時刻仍有捉襟見肘的困難。簡而言之，台灣必須以有限的資源，優化產業與市場，以台灣的成功模式誘使各國主動尋求台灣的協助與投資。拋棄竭澤而漁、逐水草而居的草原牧民思維，用Pull取代Push，精耕細作，就像是農民涵養自己的土地一樣，一旦近悅遠來，成為產業發展樞紐，台灣才能永保安康。
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