圖解數位科技：金融科技與數位銀行（2版）

名人推薦：強力推薦
劉維琪／中華大學校長
張培鏞／叡揚資訊董事長
許永昌／律師

Unit3-1　金融科技公司

金融科技公司存在的價值在於提供金融技術給網路金融公司、金融業（本書主指銀行）。本單元說明金融科技公司的範圍。

一、「金融科技」的技術水準
中央研究院院士、新加坡國立大學商學院教授段錦泉把金融科技依進入（投資金額等）分成低高層級。（經濟日報，2017 年8 月15 日，A4 版）
本書延伸其觀念，把金融「科技」程度分成低中高三級，
1 低金融科技
‧ 主要效益：促進交易效率
銀行常處理的「交易」包括收款（例如：收受存款）、支付（例如：電匯、ATM 轉帳、票據交換）等，網路金融公司靠「低成本」取得立足之地。
由於技術程度低，進入門檻低，所以百花爭鳴，最後大都會在成立5 年後，走上泡沫化，例如：中國大陸的支付公司業，270 家發起後。2016年後進入大淘汰期，到最後會剩下支付寶、騰信金融旗下微信支付與財
富通雙強，其特色是「支付」只是母集團電子商務、網路金融業務中的「金流」部分，靠範疇經濟（業務範圍）取勝。
2 中高金融科技
‧ 主要效益：商業分析
協助銀行人員，更智慧、有效率。

二、金融科技公司的定義
常見金融科技公司的定義有二：
1 行政院金管會的定義：為了定義銀行可以轉投資的「資訊業和金融科技業」，2015 年9 月起，金管會推出相關規定，並適時擴大涵蓋的範圍。
2 其他，詳見維基百科「金融科技」。
三、資訊公司三類
有許多資訊公司專攻金融業的各子系統。
四、金融科技公司四類
2010 年起，美國、以色列、瑞典等有很多新興公司專攻金融科技公司，例如：瑞典的「指紋卡片公司」（Fingerprint Cards），以信用卡上有「指紋辨識」晶片為例，號稱信用卡卡友以右或左手拇指按著信用卡上晶片處，插入商店的信用卡讀卡機，就可完成信用卡付款程序。

Unit3-2　美國的金融科技公司─卡瑪信用公司

每家銀行在審核顧客的信用卡申請、消費性貸款時，都有個簡單的評分表，依信用卡等級、貸款金額，分由銀行總行信用卡作業承辦人（例如：信用卡普通卡）、科長（例如：信用卡白金卡）、襄理（例如：信用卡無限卡）。在美國，至少有三家金融科技公司專攻顧客的信用評分，本單元在此綜合說明，並以市占率一半以上的卡瑪信用(Credit Karma) 為舉例對象。

一、公司成立：市場定位
2007 年肯尼斯‧ 林(Kenneth Lin, 1975 年出生於中國大陸廣東省廣州市) 注意到美國一些民眾申請信用卡時面臨信用世界的兩難─部分族群因為不曾持有信用卡或申請學生貸款，而沒有信用歷史，難以申請信用卡或貸款。擁有信用卡的，如果想向信用機構查詢信用分數，需要額外付費且流程冗長。2007 年6 月，為了解決前述「痛點」，他成立公司，鎖定「無債務者」、「千禧世代」（Y 世代）及「新美國移民」三個族群推展信用卡或貸款等金融方案。Y 世代有40.5% 信用分數落於最低級分。
二、投入端：資料來源
1 信用資料來源：美國至少有三家公司(Equifax, 愛爾蘭公司Experian, TransUnion)，有點像臺灣的財團法人金融聯合徵信中心的功能，擁有顧客銀行貸款和信用卡餘額、支付紀錄資料。
2 顧客授權卡瑪公司取得顧客銀行信用資料：顧客授權給卡瑪公司，由卡瑪公司付費給信用資料公司取得顧客信用資料。
三、轉換端
藉由「VantageScore 3.0 模型」（另一評分方式CE），對信用資料機構跨帳戶蒐集信用資料，每週更新顧客信用報告與分數。
四、產出端
1 讓顧客「知己」：卡瑪公司把信用報告簡化圖示化的APP，讓顧客即時查詢信用報告及影響因素，並作為改善依據。信用報告是指顧客所有信用卡，貸款還本息與餘額等。卡瑪公司會提供還款、分期付款、可購屋金融（home
affordability）和簡單貸款。
2 讓顧客知道：卡瑪公司提供「信用評分與金融方案推薦」平台，主要涵蓋「CreditKarma.com」網站、「Credit Karma」APP、「Credit Karma」社群平台，及其他金融工具與教育服務等。獲得推薦方案的顧客，便能向銀行申請信用卡、貸款或融資保險等。金融業者需付推薦（廣告）費用給卡瑪公司，這是其主要營收來源。

Unit3-1　金融科技公司

金融科技公司存在的價值在於提供金融技術給網路金融公司、金融業（本書主指銀行）。本單元說明金融科技公司的範圍。

一、「金融科技」的技術水準
中央研究院院士、新加坡國立大學商學院教授段錦泉把金融科技依進入（投資金額等）分成低高層級。（經濟日報，2017 年8 月15 日，A4 版）
本書延伸其觀念，把金融「科技」程度分成低中高三級，
1 低金融科技
‧ 主要效益：促進交易效率
銀行常處理的「交易」包括收款（例如：收受存款）、支付（例如：電匯、ATM 轉帳、票據交換）等，網路金融公司靠「低成本」...

讀一本書有五類書的收獲

「重點不在於你出拳有多重，在於你挨多少重拳後，仍能往前行。」
—洛基‧巴布亞（席維斯‧史特龍飾）
美國電影《洛基六：勇者無懼》（2006）

一、外行看熱鬧，內行看門道
2015年起，報刊對「金融科技」（FinTech）、「數位銀行」（Bank 3.0）的報導如天上繁星，令人目不暇給。套用財富極端分配「5%」的最高財富家庭擁有全國48%家庭財富，95%家庭擁有52%財富，95%有關這方面報刊的含金量極低。以北半球的人來判定方位來說，會找到北斗七星，再找到北極星作為北方，本書就是你在數位科技（尤其是金融科技，數位銀行）的北極星（在南半球的南十字星）」。

二、本書的市場定位
本書主要是作為下列兩種人士「見林又見樹」的易懂又實用的書。
（一）大學生
企管系、資訊工程、資訊管理系、（尤其是）財務金融系、金融系選修課的教科書到普通常識（簡稱通識）課程的用書。
（二）金融業（尤其是銀行業）
本書有八章（占全書50%）篇幅討論在金融科技的潮流下，銀行（尤其是消費金融導向的）如何跟上時代，推出「數位銀行」業務。本書可作為銀行在員工訓練、行員的自修用書。

三、本書如何做到「易懂實用」
（一）實用
本書不牽扯複雜的資訊用詞（例如：區塊鏈、大數據、人工智慧的原理），終究那只是「數位金融部」、「資訊部」（甚至是外包資訊公司）等少數人的事；十六萬位銀行從業人員只要找「一主題一家銀行」，讓你「從作中學」，由標竿銀行針對某項主題（例如：信用卡大數據分析）怎麼做，讓你「沒有吃過豬肉，至少也看過豬走路。」
由於本書於2022年10月出書，為了讓本書在2022、2023年使用時，時效性高一些，有些數字（例如：GDP，總產值22.85兆元、本國銀行放款33兆元、存款44.27兆元等）是本書預估2022年的數字。
（二）易懂
本書講「人話」、「大白話」。

四、本書跟其他課程的「大隊接力」
（一）本書架構
本書十六章，分四部分，涵蓋五類書範圍：金融科技、網路金融公司、數位銀行（Bank3.0）。
第一部分共三章（第一～三章），說明全景：數位科技，近景：金融科技。
第二部分共五章（第四～八章），說明網路金融公司。
第三部分共四章（第九～十二章），說明銀行數位化的經營、核心活動（研發－生產－業務）。
第四部分共四章（第十三～十六章），介紹數位銀行情況下，分行的數位化運作。
（二）本書不討論的主題
限於篇幅，有四個主題，請參閱作者相關書籍：
．第三方支付與電子票證：此偏重貨幣銀行學領域。
．群眾募資：此偏重「財務管理」。一般來說，臺灣一年募資金額20億元以內，市場影響力極低。
．大數據分析的原理。
．人工智慧的原理與上一主題，在「公司數位轉型」系列書中說明。
（三）資料來源
有關臺灣的銀行營收、淨利等，以中央銀行金融業務檢查處編印〈本國銀行營運績效季報〉為準。
有關貨幣供給等，以中央銀行經濟研究處編印〈金融統計月報〉為準。

五、感謝
本書的撰寫，承蒙中央研究院麥朝成院士（2019年3月辭世）的教誨，許多銀行業人士的建議，特此感謝。

伍忠賢、劉正仁
2022年8月
謹誌於臺灣新北市新店區、臺北市北投區

讀一本書有五類書的收獲

「重點不在於你出拳有多重，在於你挨多少重拳後，仍能往前行。」
—洛基‧巴布亞（席維斯‧史特龍飾）
美國電影《洛基六：勇者無懼》（2006）

一、外行看熱鬧，內行看門道
2015年起，報刊對「金融科技」（FinTech）、「數位銀行」（Bank 3.0）的報導如天上繁星，令人目不暇給。套用財富極端分配「5%」的最高財富家庭擁有全國48%家庭財富，95%家庭擁有52%財富，95%有關這方面報刊的含金量極低。以北半球的人來判定方位來說，會找到北斗七星，再找到北極星作為北方，本書就是你在數位科技（尤其是金融科技，數...

Chapter1
數位科技導論：兼論金融科技
Unit1-1　全景：四次工業革命到零售、銀行1.0～4.0
Unit1-2　科技之一：資訊科技之人工智慧
Unit1-3　科技之二：通訊科技之5G─臺灣5G行動計畫6
Unit1-4　5G與人工智慧技術運用：智慧零售─零售1.0～4.0
Unit1-5　金融業範圍與重要性
Unit1-6　全景：金融科技的範圍
Unit1-7　金融科技與金融業分類
Unit1-8　全景：金融科技的演進與Bank1.0～3.0
Unit1-9　近景：金融科技名詞起源與相關論文
Unit1-10　近景：金融科技在銀行業務的運用
Unit1-11　全景、近景：全球、金融中心競爭力排名
Unit1-12　特寫：金融科技（指數）排名
Unit1-13　全球金融科技業的投資
Unit1-14　全球、美國十大金融科技公司
附錄　數位科技在政府、金融業的運用
Chapter2
各國中央銀行與金融監理機構對金融業與金融科技業的監理
Unit2-1　全景：全球銀行監理與金融穩定
Unit2-2　近景：美中臺的中央銀行組織結構─金融穩定與金融監理
Unit2-3　近景：美中臺金融監理機構
Unit2-4　特寫：臺灣的純網路保險公司（2023年上市）
Unit2-5　中國大陸銀保監會之創新業務監管部
Unit2-6　金融監督科技與監理科技
Unit2-7　臺星「金融科技」創業生態系統比較
Unit2-8　金融監理機關對金融科技業監理政策：與食品藥物署之新藥臨床實驗相比
Unit2-9　全景：開放資料
Unit2-10　金融業開放資料架構
Unit2-11　金融科技的開放資料I：以臺灣的聯合徵信中心為對象
Unit2-12　金融科技的開放資料II：以臺灣證券集中保管公司為例
附錄　中國大陸人民銀行在金融科技的組織設計
Chapter3
金融科技「行業」：金融科技、網路金融公司
Unit3-1　金融科技公司
Unit3-2　美國的金融科技公司：卡瑪信用公司
Unit3-3　網路金融公司市場定位
Unit3-4　網路金融公司
Unit3-5　網路金融公司的典範：陸企螞蟻科技集團
Unit3-6　銀行業引進金融科技：全球、美國角度─數位銀行（Bank 3.0）經營方式
Unit3-7　金融業對網路金融公司的反擊：以陸企平安保險集團旗下「陸金所」為例
Unit3-8　網路金融公司對美中臺銀行業的威脅「微不足道」
Unit3-9　金融科技的資料來源與刊物
Unit3-10　銀行採用金融科技節省成本，增加收入
Chapter4
公司與支付方式：總體篇
Unit4-1　公司、家庭與政府支付動機
Unit4-2　營業活動的支付方式I：家庭（個人）
Unit4-3　營業活動的支付方式II：公司和政府
Unit4-4　經濟體系金融面的支付
Unit4-5　全景：支付種類─以臺灣為例
Unit4-6　支付方式的進行過程
Unit4-7　電子支付的重要性
Unit4-8　以丹麥說明電子支付的好處
Unit4-9　瑞典：無現金社會的極致
Unit4-10　人們為什麼還使用現金
Chapter5
網路金融公司在支付業務：個體篇
Unit5-1　近景：零售支付中的支付市場
Unit5-2　手機支付的資金來源
Unit5-3　大型科技公司進軍金融業務
Unit5-4　三種小額支付評分：臺灣情況
Unit5-5　中國大陸支付產業
Unit5-6　中國大陸政府對手機付款的管理
Unit5-7　中國大陸支付寶
Unit5-8　中國大陸騰訊金融公司
Chapter6
數位代幣、貨幣與跨國支付：兼論比特幣
Unit6-1　全景：數位資產中的代幣與貨幣
Unit6-2　數位資產：比特幣的支付功能
Unit6-3　中國大陸政府對比特幣交易的監理
Unit6-4　數位貨幣1.0：2014年起─全球穩定幣I
Unit6-5　特寫：全球穩定幣II─臉書天天幣（Diem）
Unit6-6　全球穩定幣III：金融監理
Unit6-7　數位貨幣2.0：中央銀行數位貨幣─美中貨幣戰的工具
Unit6-8　數位貨幣2.0：2020年起─中央銀行發行數位貨幣，以中國大陸人民幣為例
Unit6-9　數位人民幣試點
Chapter7
網路金融公司的授信業務：以網路放款仲介為例
Unit7-1　網路放款仲介公司的商機（市場定位）
Unit7-2　網路放款仲介公司導論
Unit7-3　企業對企業電子商務的網路放款
Unit7-4　網路放款仲介行業的兩項分類
Unit7-5　網路放款仲介公司的典型：美國放款俱樂部
Unit7-6　美國證券交易委員會對「網路放款仲介公司」的監理
Unit7-7　中國大陸銀保監會監理
Chapter8
美中臺的網路放款仲介公司
Unit8-1　網路放款平台公司
Unit8-2　美國網路社群放款仲介公司
Unit8-3　中國大陸的網路放款仲介公司
Unit8-4　鴻海的富士康集團在中國大陸的網路金融業務
Unit8-5　中國大陸網路放款仲介公司
Unit8-6　臺灣的網路放款仲介公司
Chapter9
銀行策略管理
Unit9-1　金融科技對銀行業的衝擊：全球和中國大陸
Unit9-2　數位銀行經營方式對美國銀行業的衝擊
Unit9-3　金融科技對銀行業的衝擊：臺灣
Unit9-4　銀行損益表結構：2021年臺灣三十八家本國銀行
Unit9-5　金控公司的公司策略：臺灣三家純網路銀行
Unit9-6　玉山金控公司的數位銀行進程
Unit9-7　銀行轉投資金融科技公司
Unit9-8　銀行在數位銀行業務的任務編組與企業文化
Unit9-9　銀行的數位組織設計
Unit9-10　中國大陸的純網路銀行
Chapter10
銀行智慧分行
Unit10-1　智慧分行：花旗銀行與華南銀行比較
Unit10-2　智慧分行的普及率進程
Unit10-3　2031年以後的銀行分行可能樣貌
Unit10-4　智慧顧客服務導論
Unit10-5　智慧客服：指尖上的顧客服務
Unit10-6　銀行的智慧顧客服務
Unit10-7　在銀行電話銷售時的運用（以日本兩家銀行為例）：大數據分析加人工智慧
Unit10-8　人形機器人的現場服務：以Pepper為例
Chapter11
銀行對金融科技的研發管理
Unit11-1　臺灣的銀行在全球金融科技中的地位：微不足道
Unit11-2　銀行研發管理：目標、策略、組織設計
Unit11-3　銀行的數位金融商品／服務研發管理
Unit11-4　銀行黑客松：以玉山銀行為例
Unit11-5　數位銀行商品研發的「產品的工程發展」：設計階段
Unit11-6　銀行組成研發聯盟
Unit11-7　銀行的智慧財產權管理
Chapter12
區塊鏈技術在數位金融的運用
Unit12-1　區塊鏈技術
Unit12-2　以一筆交易來說明區塊鏈的四個特色
Unit12-3　區塊鏈技術發展的三階段
Unit12-4　區塊鏈技術「商品化」的三階段
Unit12-5　區塊鏈在銀行業運用的導論
Unit12-6　智慧契約
Chapter13
銀行分行綜合業務的數位化
Unit13-1　網路身分識別的認證
Unit13-2　金融業的網路申請開戶
Unit13-3　線上申請信用卡：以永豐銀行為例
Unit13-4　線上存款
Unit13-5　自動櫃員機免卡提款
Unit13-6　銀行自動櫃員機免卡提款的生物辨識
Unit13-7　美臺自動櫃員機免卡操作的發展
Unit13-8　金融科技的綜合運用：陸企百度的作法
Chapter14
銀行手機支付的布局
Unit14-1　信用卡市場分析
Unit14-2　銀行在信用卡的展業
Unit14-3　手機支付
Unit14-4　手機綁信用卡
Unit14-5　手機支付的生命週期階段
Chapter15
銀行的放款線上申請
Unit15-1　線上申請貸款
Unit15-2　美國個人信用評分公司：兼論財務控制公司（FICO）
Unit15-3　美國財務控制公司的個人信評系統
Unit15-4　玉山銀行的「e指貸」：以審核貸款申請
Unit15-5　房屋貸款前的房屋估價
Unit15-6　螞蟻集團公司旗下的信用評分公司：芝麻信用管理公司
Chapter16
銀行財富管理部的業務
Unit16-1　全球財富分配統計
Unit16-2　財富管理商機
Unit16-3　你不理財，財不理你
Unit16-4　銀行財富管理業務的市場定位
Unit16-5　財富管理業務的顧客需求分析
Unit16-6　臺灣的共同基金市場商機：兼論貴賓財富管理行銷組合
Unit16-7　財富管理方式
Unit16-8　財富管理的金融商品
Unit16-9　金融科技的懶人投資法─全景：鏡像與跟單交易
Unit16-10　近景：跟單交易─以色列e投睿（eToro）為例

Chapter1
數位科技導論：兼論金融科技
Unit1-1　全景：四次工業革命到零售、銀行1.0～4.0
Unit1-2　科技之一：資訊科技之人工智慧
Unit1-3　科技之二：通訊科技之5G─臺灣5G行動計畫6
Unit1-4　5G與人工智慧技術運用：智慧零售─零售1.0～4.0
Unit1-5　金融業範圍與重要性
Unit1-6　全景：金融科技的範圍
Unit1-7　金融科技與金融業分類
Unit1-8　全景：金融科技的演進與Bank1.0～3.0
Unit1-9　近景：金融科技名詞起源與相關論文
Unit1-10　近景：金融科技在銀行業務的運用
Unit1-11　全景、近景：全球、金融中心競爭力排名
Uni...