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1 內景：火車車廂 ──白天
男男女女默默坐在閃爍的燈光中。鏡頭緩緩滑行，拍到男人手抓拉環站在車廂內，隨著列車柔和搖擺。男人的面容隱而不見，但以略微瀟灑的角度戴著的帽子，模樣有些眼熟。
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2 外景：車站 ──幾分鐘過後 ──白天
火車停了下來，車門打開。男男女女魚貫而出，包括那位戴帽子的男人。
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3 外景：皮卡迪利圓環 ──幾分鐘過後 ──白天
戴帽子的男人走進光線中，跟一起下車的乘客分道揚鑣。他短暫地環顧四周，然後繼續往前走。
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4 內景：咖啡館 ──白天
忙碌，喧鬧。頂著深色鮑伯頭的服務生走進視線範圍，姿態優雅，款款走向靠近後側的一張桌子，我們跟著她一起在室內穿梭。她將一杯熱飲放在戴帽子的男人面前，男人是鄧不利多。
鄧不利多：謝謝。
服務生：還有需要什麼嗎？
鄧不利多：不用，還不用──我在等人。（蹙眉）我想對方會來。
服務生點點頭，轉身離開。鄧不利多看著她走，接著將一顆方糖放進茶裡攪拌，然後腦袋後仰、閉上眼睛。鏡頭停留在鄧不利多歇息的臉上許久，最後……一道光落在他的臉龐上。
鄧不利多睜開雙眼，打量著站在桌邊的男人，葛林戴華德。
葛林戴華德：這是你常來的老地方嗎？
鄧不利多：我沒有什麼老地方。
一時半晌，葛林戴華德端詳著他，然後在對面的座位坐下。
葛林戴華德：讓我看看。
鄧不利多盯著他，慢慢將手伸進鏡頭範圍，出示「血盟」。鄧不利多將血盟捧在手心，鍊子在指間緩緩蜿蜒而行，彷彿具有生命力。
葛林戴華德：（繼續說）有時我感覺它還繞在我的脖子上，畢竟我隨身佩戴那麼多年。你戴在身上的感覺如何？
鄧不利多：我們可以撤銷這個盟約。
葛林戴華德充耳不聞，環顧室內。
葛林戴華德：我們的麻瓜朋友們就是愛閒聊，不過我不得不承認一點──他們真會泡茶。
鄧不利多：你目前在做的事太過瘋狂──
葛林戴華德：我們當初約好要這麼做的。
鄧不利多：我當時年少輕狂，也太──
葛林戴華德：──一心一意，對我，對我們倆。
鄧不利多：不，我當初之所以配合，是因為──
葛林戴華德：因為？
鄧不利多：因為當時的我愛你。
他們凝望彼此的眼睛，接著鄧不利多再次移開目光。
葛林戴華德：是，但那不是你配合的原因。當初是你說我們可以重塑這個世界，說那是我們與生俱來的權利。
葛林戴華德往後靠坐，瞇細眼睛，吸了口氣。
葛林戴華德：（繼續說）你聞得到嗎？那股臭氣？你真的想為這些禽獸，背棄自己的同類？
鄧不利多的視線一移，迎上葛林戴華德冷硬的目光。
葛林戴華德：（繼續說）不管有沒有你，我都會摧毀他們的世界，阿不思，你攔不住我的。好好享受你那杯茶吧。
葛林戴華德走出去的時候，響起了低沉的隆隆聲。鄧不利多往下盯著自己的茶杯，看著它在堅硬的桌面上微微顫動。杯裡的液體震動著，他似乎看得忘我。
鏡頭拍攝火焰，鏡頭先停駐一晌，繼而帶我們投入烈火之中……
＊
5 內景：鄧不利多的房間 ──霍格華茲 ──早上
我們看見鄧不利多站在窗邊，閉著眼睛。鏡頭慢慢聚焦在他身上，他睜開眼睛，我們回到了當下。
他握著血盟，鍊子圈圈纏著他的手腕。
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6 外景：湖泊 ──天子山 ──同一時間 ──晚上
遼闊壯麗的景致。月亮低垂，石灰岩柱從水中雄偉升起，籠罩在一座山的陰影之中──一座名為天使之眼的湖泊。
紐特划槳越過湖面。
＊
7 外景：天子山 ──幾分鐘過後 ──晚上
他的雙腳輕柔地踏上湖岸，將上下起伏的船留在後頭。紐特．斯卡曼德出現在鏡頭裡。
他開始穿越竹林並爬上斜坡，漸漸遠離後頭的湖泊和支流。
一頭野獸的遙遠呼喊迴盪在景色之中。紐特傾聽片刻，皮奇在紐特的肩上，也傾聽著。
紐特：（低語）她要生了。
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8 外景：窪地 ──天子山 ──幾分鐘過後 ──晚上
紐特走向宛如大教堂的大洞穴，動作迅速但小心。他靠近的時候，裡頭有什麼在蠢動，半掩於陰影之中。
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9 外景：窪地 ──天子山 ──幾分鐘過後 ──晚上
紐特溫柔地伸出手要撫搓那頭野獸的背，野獸輕柔地翻過身去，我們看出牠是一隻麒麟：半龍半馬，強大中帶了點甜美。牠呼吸急促，皮膚浮現斑點，抽搐不止，昆蟲、叢林草葉和塵埃都攀附在牠的身側。
牠又發出一聲呼喊。
一道金光開始彌漫在牠身體下方的地面。紐特綻放笑容，看得入神。慢慢地，有個麒麟寶寶出現了，從母獸下方滑了出來，美麗且脆弱，眼睛盲目地眨啊眨。牠好奇地東嗅西嗅，發出輕柔的啼鳴，小小身體搏動著金光，短暫照亮紐特和皮奇俯看的臉。
紐特往後退開旁觀，麒麟寶寶打著哆嗦、踉蹌走動，母獸將寶寶的身體舔舐乾淨。
紐特：（回應皮奇的表情）好美。（一拍之後）好了，兩位，棘手的部分來了。
紐特往皮箱伸手，輕輕打開。我們看到蒂娜的照片釘在箱蓋內側。
有人影悄悄鑽過深處的林下灌叢，手執魔杖逐漸接近……
……隨從蘿西和卡洛步步進逼，盯著麒麟寶寶，眼神飢渴。
蘿西和卡洛俐落地舉起魔杖，發射咒語，傷得麒麟母獸皮開肉綻。麒麟母獸酒醉似的搖搖晃晃，對著夜色放聲嘶吼，接著──四隻腳再也支撐不住──整個癱倒下來。
在這場猛烈攻擊之中：
紐特以防禦咒語回擊，咒語開展成一面屏障，但已經太遲。
紐特回頭看到有個暗影從其他隨從之間浮現，是魁登斯，長了幾歲，更有自信，他用魔杖突破了紐特升起的屏障。
紐特用魔杖指著皮箱。
紐特：（繼續說）速速前！
皮箱飛越空中進入他手裡。
魁登斯突破屏障，紐特讓自己飛過窪地的邊緣，沿著險峻的斜坡往下跳躍、踉蹌、絆倒，最後一頭栽進林下灌叢。
後方傳來咒語的重擊，炸裂他四周的竹子，使得他的皮箱從手中翻滾而開。
我們看到麒麟寶寶站在前方的林下灌叢，害怕又脆弱。
紐特加快步調，轉頭卻看到……
……皮箱順坡而下，顛簸彈跳朝他而來，獸腿從箱子冒出來。
卡洛朝紐特衝來，伸出雙手要抓麒麟寶寶。紐特反擊，讓她往後飛開。
砰！又一個咒語從紐特頭頂上呼嘯過去，他彎身縮頭，伸出手臂摟住麒麟寶寶，將牠一把撈起。那一瞬間，又一個咒語襲來，擊中了紐特，使他飛離高地並往下滑落。
從下方看到，紐特整個人摔進盤旋的湖水深處。
在滿是水沫的湖面上，皮奇冒出腦袋，沿著湖岸游泳，看到失去意識的紐特漂到對面的湖岸停下，相當擔心。
遠景……
……我們發現這裡是一連串從天使之眼奔瀉下來的美麗瀑布底部。
一時，紐特彷彿做夢似的仰臥著，眨眼望天。他終於抬起頭來。
紐特的主觀視角：
……剎比舉著布袋，蘿西伸手抓住麒麟寶寶，粗魯地將牠推進袋子裡。呼咻！眨眼間他們消失蹤跡。
紐特勉強將自己撐起來。
鏡頭切至：
……紐特步履蹣跚走回窪地，一隻手臂摟著皮箱。他抵達窪地的頂端。麒麟母獸躺在陰影裡，動也不動。紐特胸口痛苦地起伏著，癱靠在麒麟母獸了無動靜的軀體上。
紐特：（繼續說）我很抱歉。
紐特瞇眼仰望，端詳空蕩蕩的天際，眼皮逐漸沉重起來……睡意漸濃……他的胸膛起伏得更穩定……這時：
柔和的光線映出他的臉龐。
他眼皮顫了顫之後睜開，他下方的土地散放著光芒。
他轉頭細看麒麟母獸，看到牠眼周的皮膚抽動著，然後……
……呢喃般的輕鳴打破寂靜。背後的光線更亮了，紐特轉身見到……
……第二隻麒麟寶寶蠕著身子現身。牠順利脫身之後，沒把握地東張西望，然後和紐特對上視線。紐特綻放笑容，麒麟窩進他的懷裡。他轉回去看母獸……然後打住動作。
紐特：（繼續說）雙胞胎，妳生了雙胞胎……
他看到母獸的眼睛垂落一滴淚，瞳孔逐漸放大。紐特的臉色一沉，翻身又靠回母獸失去生命的軀體。
皮奇慢慢將頭探出紐特的口袋，驚奇地盯著麒麟寶寶。
紐特對著皮箱點頭，皮奇跳過去，在其中一個栓鎖前遲疑片刻，回頭尋求指引。
紐特依然摟著麒麟，打開一個栓鎖，皮奇打開另一個。
泰迪冒出腦袋，先看到紐特，再望向麒麟寶寶。
在皮箱內部，下方深處，鏡頭拍出氣翼鳥又長又細的四肢，牠往上爬向天空，先經過固定在皮箱蓋子內側蒂娜．金坦的照片，再路過泰迪身邊，最後離開皮箱飛入天使之眼。
氣翼鳥的身體開始在鏡頭前方膨脹起來，神奇又美麗。紐特用僅剩的一絲力氣抱起麒麟，將牠收進自己外套的衣褶裡。麒麟打著哆嗦，在他懷裡輕聲啼鳴。
氣翼鳥用尾巴捆住紐特，紐特和麒麟寶寶被輕柔地提入空中。
氣翼鳥升入高空，優雅地展開雄偉的巨大羽翼，帶著紐特和麒麟寶寶越過占地遼闊的幾座瀑布，然後飛向海平面。海平面在曙光中閃動著微光。
片名浮現：
怪獸與鄧不利多的秘密
＊
10 外景：城堡入口／中庭 ──諾曼加 ──早上
鏡頭飄移，拍攝葛林戴華德踏出城堡，隨從們在中庭遠端現影。
魁登斯從其他人身邊走開。
葛林戴華德的視線緊盯魁登斯手裡的布袋。蘿西流連不去──默不作聲、態度警覺。葛林戴華德跨步上前。
葛林戴華德：其他人先退下。
隨從們無語地退開。一兩人回頭一瞥，意識到魁登斯現在是最受寵的一位。等到身邊只剩魁登斯的時候，葛林戴華德對著布袋點點頭。
葛林戴華德：（繼續說）讓我看看。
葛林戴華德接過麒麟，深深望進牠濡溼的眼睛。牠顫抖的鼻子滴下了黏液。
魁登斯：其他人說牠很特別。
葛林戴華德：噢，不只是特別。看，看到牠的眼睛了嗎？這雙眼睛洞悉一切。有麒麟出生時，代表會有公正無私的領袖崛起，永遠改變我們的世界。她的出生會讓一切有所變動，魁登斯。
魁登斯好奇地瞅著麒麟。
葛林戴華德：（繼續說）幹得好。
葛林戴華德將手貼在魁登斯的臉頰上。魁登斯用手覆住葛林戴華德的手，態度試探，彷彿不熟悉這樣親密的碰觸。
葛林戴華德：（繼續說）去吧，去休息吧。
＊
11 內景：會客室 ──同樣的時間 ──早上
奎妮看著魁登斯消失在視線之外，然後將注意力轉回葛林戴華德。葛林戴華德輕柔地將麒麟往下放到石板地上，一臉神往凝望著牠。
他伸手將麒麟扶站起來，穩住牠之後，移到牠面前。一時半晌，毫無反應。接著，麒麟緩緩抬起頭來，疲憊的雙眼迎向葛林戴華德充滿期待的目光。接著……
……麒麟別開視線。葛林戴華德的臉龐剛硬起來，他抱起麒麟，揣在懷裡，將手探進口袋，收手回來時有什麼一時發出閃光。葛林戴華德舉起手臂，然後……
……鮮血灑濺在石板地上，葛林戴華德手裡閃耀的刀刃一片血紅。奎妮的呼吸一時嗆住──輕柔到幾乎聽不見。
那攤鮮血裡浮現一個異象：有兩個人影正在雪地裡跋涉。
鏡頭切至：
＊
12 外景：活米村 ──白天
紐特和西瑟在雪地上跋涉，路過通緝葛林戴華德的破爛海報──你看過這位巫師嗎？
西瑟：看來你不打算跟我說走這一遭的原因吧？
紐特：他只是要求見個面，而且叫我務必帶你來。
西瑟：好吧。
西瑟端詳紐特，兩人往前走進活米村。
＊
13 內景：豬頭酒吧 ──幾分鐘過後 ──白天
蓄著鬍子的老闆（阿波佛．鄧不利多）用一塊髒抹布揩過吧台後面的鏡子，他用懷疑的眼神透過鏡子看著紐特和西瑟走進店裡。他們環顧髒亂的環境，他則繼續打掃。
阿波佛：來找我哥哥的吧，我想？
紐特跨步上前。
紐特：我們是來找阿不思．鄧不利多的。
阿波佛又透過鏡子瞅他們一眼，然後轉過身來。
阿波佛：那就是我哥哥。
紐特：噢，抱歉，呃……太好了。我叫紐特．斯卡曼德，你是──
紐特伸出手，阿波佛別過身去。
阿波佛：樓上，左手邊第一間。
紐特站著，伸出的手多停留一下，然後點點頭，轉回去面對西瑟。西瑟挑起雙眉。
＊
14 內景：樓上房間 ──酒吧 ──接上幕 ──白天
鄧不利多：紐特跟你說過，要你來這裡的原因嗎？
西瑟：他應該說嗎？
鄧不利多瞅著西瑟，注意到他語氣裡微微的挑釁。
鄧不利多：其實不該。
西瑟的視線轉向紐特，紐特勉強迎上他的目光。
紐特：有件事我們──應該說是鄧不利多──想跟你談談。一個提案。
西瑟先細看弟弟，再看鄧不利多。
西瑟：好。
鄧不利多越過房間，從桌上拿起血盟，懸在火光之中。
鄧不利多：你當然知道這是什麼了。
西瑟：是紐特在巴黎拿到的。我對這類東西的經驗不多，不過看來像是血盟。
鄧不利多：沒錯。
西瑟：裡頭裝了誰的血？
鄧不利多：我的。（一拍之後）還有葛林戴華德的。
西瑟：我想那就是你不能對付他的原因？
鄧不利多：對，他也不能對我出手。
西瑟點點頭，瞅著血盟，看著血滴繞著對方打轉，就像時鐘裡的砝碼。
西瑟：請問你當初到底著了什麼魔？竟然做出這種事？
鄧不利多：因為愛、傲慢、天真，隨你挑。我們當時少不更事，打算讓世界改頭換面。這個東西是為了確保我們說到做到，即使我們其中有人改變心意。
西瑟：要是你出面對付他，會發生什麼事？
紐特滿懷期待盯著鄧不利多，但鄧不利多保持沉默，目不轉睛看著血盟。
鄧不利多：不得不承認這東西確實很美。要是我膽敢打算違逆它……
血盟閃現紅光，掙脫開來，先是碰地之後反彈，然後撞上牆壁。鄧不利多抽出魔杖瞄準，血盟的鍊子依然纏在他胳膊上，不斷束緊，深深勒進他的肌膚。
紐特和西瑟旁觀，鄧不利多開始往血盟走去。血盟在牆上蹭磨，鄧不利多的臉上浮現詭異的笑容，彷彿受到它的掌控。
鄧不利多：（繼續說）你們看，它會知道……
鄧不利多目不轉睛，看得出神。鍊子勒得他手上青筋突起，嚇人地鼓脹起來。他痛得扭起臉，魔杖從指間掉落。
鄧不利多：（繼續說）它可以感應到我心中的背叛……
紐特的視線移向血滴。此時，血盟裡的血滴更狂烈地繞著彼此打轉。
鄧不利多繼續盯著血盟，它抵在牆面上顫動得更劇烈，鍊子蜿蜒攀上他的喉嚨，纏繞他的頸子……
紐特：阿不思……
……越收越緊、越收越緊……
紐特：（繼續說）阿不思……
……鄧不利多的眼睛往上翻……
紐特：（繼續說）阿不思！
血盟先掉落在地，然後回到鄧不利多手中，鍊子從頸子滑下，重新繫在它的主人——血盟上。鍊子逐漸鬆開，鄧不利多的胸膛起起伏伏，彷彿剛剛才想起怎麼呼吸。他打開自己的手，血盟在掌心裡短暫顫動之後，靜定下來。
鄧不利多：這還是最輕微的後果。你們可以看到，雖然是年輕人的法術，威力卻相當強大，而且無法撤銷。
西瑟：所以，我想，你的提案跟麒麟有關？
鄧不利多的視線轉向紐特。
紐特：他保證過不會跟任何人說。
鄧不利多回頭面向西瑟，回答他的提問。
鄧不利多：如果我們要擊潰他，麒麟只是其中一環。我們所認識的世界正在分崩離析，蓋勒操弄恨意和偏執，撕裂了世界。如果我們不阻止他，今日看似無法想像的事情，將會成了明日的必然。你如果同意照我說的做，就必須信任我，即使每個直覺都告訴你萬萬不可行。
西瑟跟紐特四目相對，最後再次抬頭迎向鄧不利多的目光。
西瑟：說來聽聽吧。
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