(上)個性溫吞正直的進藤任職於研究所，而他們正在開發一項由人類少年改造成的生化人，目的是讓他成為人類發洩性慾的工具。進藤被賦予指導此一生化人少年之任務。不僅少年對他抱持好感，進藤也在指導的過程中對少年慢慢產生了感情…？在進藤知道少年過去還是人類時的悲慘遭遇之後，心中的矛盾難以言喻…
(下)進藤任職的公司正在製造某種物品。那是一個用活生生少年的身體所改造成，用來滿足人類性慾的生化人。少年的名字叫聰夫，而進藤被交付教導試作品聰夫之任務。一開始進藤極為排斥，但卻越教導越把這個生化人少年當作人類來疼愛了。於是，想拯救他的進藤，下定決心要做某件事……
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