老木匠製作了一個木偶，取名為：小木偶。
有天小木偶動了起來，老木匠決定讓小木偶去上學，但小木偶貪玩，跑去驢子國玩耍，小精靈出現，詢問小木偶為何不上學，但小木偶一說謊，鼻子就變長，小木偶最後認錯，小精靈就把小木偶變回原本樣子讓他回家。
老木匠為了找小木偶被大鯨魚吞掉，小木偶在海上發現老木匠後，並一起與老木匠逃出鯨魚肚子。
小木偶從此決定以要當乖孩子，小精靈變把小木偶變成真正的小男孩。
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