明身為狼人的末裔，過著隱藏真正身分的生活，
他一直忘不掉在街上邂逅的、擁有能刺激他本能的氣味，
而且全身傷痕累累的青年．真理。
然後，在某個滿月的夜晚，
明因為還無法變為成獸，只能變成小狗的模樣，
因此被父親責罵，於是明從家裡飛奔出去。
當明以小狗的姿態，一個人走在夜晚的街上時，偶然地與真理再會。
和以人類之姿態相遇時不同，露出笑容的真理深深地吸引了明…？
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