本教材是為了適應高職院校教育特點，培養學生保險職業能力而編寫的，是國家示範性高職院校的建設成果。
本教材的設計以工作過程為導向，以職業行為為線索，融知識和技能為一體，力求做到使學生能夠在從業技能和崗位素質兩方面得到提升，使學生儘早地熟悉和瞭解崗位工作要求。
本教材在內容上以保險客戶服務與管理各個崗位工作任務為主線，涵蓋了保險櫃面、保險諮詢和投訴、保險客戶關係、服務規劃、保險呼
叫中心等各個客戶服務相關崗位的業務工作內容、技能要求、管理流程等，並通過典型的業務訓練和案例分析增強學生對崗位工作內容的理解。
本教材在形式上打破了以知識傳授為主要特徵的教材模式，以、專案、模組、任務、活動的形式構建教學單元，按照不同的工作崗位劃分
為多個項目，每個專案都以典型服務為載體設計模組與任務，以工作流程為中心整合理論與實踐，實現理論與實踐的一體化。同時，本教材運用案例分析、情景模擬、課後拓展作業等多種形式，穿插崗位必備的理論和知識點，配以大量閱讀材料和提示說明，形式新穎，易於學生理解和掌握。
本教材適用于高職高專院校保險及相關經濟類專業的教學，也可供保險公司業務培訓和保險理論工作者、業務工作者閱讀參考
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