伊莉莎白是在上學路上第一次遇見詹妮佛的。看起來詹妮佛只是一個有點奇怪的女孩，和普通人沒什麼兩樣。可是出乎伊莉莎白意料的是，詹妮佛竟然是個巫婆！
伊莉莎白很“榮幸”地被詹妮佛選為徒弟。經過一系列奇怪而又痛苦的訓練，伊莉莎白終於有資格利用咒語來製造“飛行油膏”了。就在“萬事俱備，只欠東風”的時候，伊莉莎白的軟弱讓她失去了製造“飛行油膏”的機會，當然也失去了做巫婆的資格。更另她難過的是，她失去了唯一的朋友——詹妮佛。
就在伊莉莎白為此大為傷心的時候，詹妮佛又出現了……伊莉莎白能再次當上巫婆嗎？她和詹妮佛的友情還能保持下去嗎？
本書榮獲1968年紐伯瑞兒童文學獎銀獎，深受讀者喜愛。
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