一個遺世獨立的原住民部落裡，住著三個在山林間長大的小男孩—瓦旦（陳宇 飾）、晨皓（林晨皓 飾）與林山（吳瀚業 飾），他們樂觀活潑、調皮貪玩，卻又因為家庭而各懷心事。行動不便的拉娃老師（小薰 飾）為部落的孩子們開設了課輔班，拉娃對這群孩子們而言，是一道愛的光芒。她擁有美妙歌喉，卻不再開口唱歌，直到瓦旦發現了拉娃以前錄製的歌曲錄音帶，覺得聲音非常好聽，讓三個小毛頭鼓起勇氣，帶著錄音帶來到台北，這會給他們的生活帶來什麼樣的變化呢？
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