帕布羅為一知名導演，他原本的年輕情人：胡安，跟帕布羅分手後就回到了自己的家鄉。而帕布羅有一個姐姐，名叫蒂娜，不但跟父親發生性關係，甚至還變性為女兒身，跟父親成為一對戀人；然而，這位父親日後竟跟蒂娜分手，讓她受到極大的打擊；從此不再跟男人在一起的蒂娜帶著女兒，轉而與另一名女子同居，但是這位新情人自己也有一個女兒，之後卻也愛上了帕布羅。而帕布羅也再次覓得一位新歡。
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