鬱鬱不得志的年輕作家威廉為了逃離充滿壓抑的家鄉，搭上火車向遼闊的遠方尋求靈感。看似茫然的旅途中，他遇到了流浪歌手萊特斯、沉靜的小女孩米利安、體貼的演員女友泰瑞莎，和奧地利詩人本哈特，而怪異的事情也不斷接踵而來…
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