瑪麗安十歲生日的那天突然病倒，必須長期臥病療養，她無意間在床邊針線盒裡發現一枝神奇鉛筆。用這枝筆畫出來的景物，都會出現在她的夢裡。她在夢裡進到一片草原和一棟房子，並認識一名男孩。這個面容慘白的小男孩在現實生活中名叫馬克，罹患小兒麻痺症。
在夢裡，一開始兩人都不習慣對方，幾次激烈的爭吵後，瑪麗安生氣的在房子周圍畫了可怕的怪物，還把房子塗得漆黑，使得可憐的馬克不管夢裡夢外病情都更加嚴重。直到瑪麗安得知唯有她和她神奇的鉛筆能幫助馬克時，才調整態度，認真的協助馬克脫困。
瑪麗安和馬克從陌生、爭執到同心協力共渡難關的過程，正是一個孩子由任性驕縱轉變成懂得關心別人的歷程。

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