近年來，由於國人所得增加、理財意識抬頭，台灣財富管理市場呈現了無窮發展潛力，面對這背後的龐大商機，銀行、證券、保險、投信投顧等金融業者無不摩拳擦掌、競相角逐。現今，財富管理業務已成為兵家必爭之地，惟如何在消費者心中建立品牌形象、獲取較高的市場佔有率，其中「差異化行銷」扮演了舉足輕重的角色，因此，身在銷售第一線的理專人員，除了本身須具備金融專業知識外，還需擁有良好的行銷技巧。
　　 本書共分8章，內容完整闡述理專人員所須具備之各項行銷觀念與技巧，包含從問候客戶開始，如何製造交談機會、蒐集客戶資訊、激發客戶對理財之興趣、了解客戶理財之目的、提供理財方針及建議、說明金融商品的特色及風險，最後持續對客戶做好售後服務，每章皆附有豐富對話案例供讀者對照使用，為一適合金融機構理專人員或未來以此為職志人士閱讀之最佳行銷實務工具書，亦可作為大專院校財金系所師生認識理專人員行銷業務之入門指南。

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