唐朝才子唐敖，他年輕時，因性喜遊歷，而無法專心學習，導致多次科考落第；好不容易在年近半百時中了探花，卻被佞臣誣陷與駱賓王同夥而降為秀才。在心灰意冷之下，索性四處遊歷，見識許多奇人異事、神怪鳥獸；也救助許多人，並與流落在外的老師、朋友相見……。當他到達山青水秀的小蓬萊時，與眾人分開，獨自潛入山林，修道成仙，讓人遍尋不到。

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