『誰都會說故事啊！』水精靈回答：『比如說撒謊的人，還有騙子和壞蛋。但要說出與眾不同的故事呢，即使是最頂尖的說書人，也需要故事之水喔！說故事需要能源，就像車子一樣。要是你沒有水，就沒有蒸氣囉！』

哈樂是『悲傷城市』中唯一快樂的小孩，因為他有愛唱歌的媽媽和愛說故事的爸爸。但是有一天，什麼都不對勁了！媽媽離家出走，而被稱為『掰王』的爸爸竟然說不出一個故事，因為他的『故事之水』被截斷了！

正當哈樂想盡辦法希望爸爸振作起來，讓媽媽回心轉意時，他巧遇水精靈，並來到了『故事之海』。原本他只想替爸爸要回『故事之水』而已，沒想到卻捲入了『拯救故事之海』的戰爭中……

文壇大師魯西迪以其特有的筆法，融合寓言、詩歌、散文等各種文體，援引古今印度和西方世界的文學典故及民間傳說，超越時空的限制，巧妙地創造出一個揉合了虛幻與現實的想像世界！

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