具有馴服惡魔能力的米克族受到世人畏懼，被稱為「魔女」，遭到迫害。有一天，米克族少女梅露奉命來到城內，等著她的居然是王子的求婚？原來菲格利亞王國為了保護王家血脈不在昔日傳染病肆虐的年代斷絕，因此引入惡魔血統。第一王子克拉烏特因此會在月夜變身成惡魔，需要梅露馴服惡魔的能力來加以抑制。得知內情的梅露會…？

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