就讀於聚集魔族的聖葛羅莉亞學院、身為魔女與人類混血的森咲日夏。
擁有雙性人體質的日夏在發情期時將變成可以生產的體質，被家族命令到那天為止必須找到「男性的結婚對象」。在這情況之下，對日夏表達高度興趣的竟然是在學院裡傳説中數一數二的超級菁英‧吉嶺一尉。跟被家族視為累贅的自己不同，日夏對能力、家世……無論什麼都具備的一尉抱著反抗心理，卻因為得知一尉意料之外的過去，漸漸開始受到吸引。然後，日夏的發情期終於開始了——!?

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