天使的職責是引導人步上正途，得到幸福。可是天界所認定的善惡，就是真的善惡嗎？來到下界執行任務的天使路易，在執行任務時屢屢被自己崇拜的對象，卻因為有了愛慾而墮落成惡魔的前天使馬可所阻饒。馬可讓自己看到許多對被天界視為污穢，卻真心相愛的情侶後，內心開始動搖的路易在明白馬克想讓他知道的事時，會選擇和馬克在一起的幸福？亦或是天使的正道？

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