美音父母雙亡，隻身遠赴北海道就學。然而在他一如常人的外表下，卻潛藏著巨大的秘密…美音每到夜晚便會轉化為獸人，醒目的獸耳及狐尾讓他時時感到恐懼不安，因此不願與他人產生瓜葛。但當地男子．北見冬也和洛西斯卻在他初來乍到時刻意接近，讓他苦惱不已…此時美音的成人儀式將近，而暗地裡伸出的魔掌，將會向他揭露所有真相——！

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