龍族青年.黑風工作的「三毛貓旅館」以精緻美味的料理聞名,是妖怪們鍾愛的地方。
長年寄居在旅館的貪吃鬼狐狸.良夜常常惹出一堆麻煩,把黑風耍得團團轉。
他在古董市集找到了多年來尋覓的日本畫,卻被鬼族的首領搶先一步買走了。
良夜前去請求他將畫讓給自己時,很中意良夜的鬼族首領弟弟.紅丸卻逼迫他當自己的「情人」。
黑風知曉了良夜對畫家持續百年的強烈思念,於是他不去正視自己內心萌芽的感情,和他一起進到鬼族的宅邸,但――…
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