序言
第一篇 史家對於小說之著錄及論述
第二篇 神話與傳說
第三篇 《漢書》《藝文志》所載小說
第四篇 今所見漢人小說
第五篇 六朝之鬼神志．隆書（上）
第六篇 六朝之鬼神志怪書（下）
第七篇 《世說新語》與其前後
第八篇 唐之傳奇文（上）
第九篇 唐之傳奇文（下）
第十篇 唐之傳奇集及《雜俎》
第十一篇 宋之志怪及傳奇文
第十二篇 宋之話本
第十三篇 宋元之擬話本
第十四篇 元明傳來之講史（上）
第十五篇 元明傳來之講史（下）
第十六篇 明之神魔小說（上）
第十七篇 明之神魔小說（中）
第十八篇 明之神魔小說（下）
第十九篇 明之人情小說（上）
第二十篇 明之人情小說（下）
第二十一篇 明之擬宋市人小說及後來選本
第二十二篇 清之擬晉唐小說及其支流
第二十三篇 清之諷刺小說
第二十四篇 清之人情小說
第二十五篇 清之以小說見才學者
第二十六篇 清之狹邪小說
第二十七篇 清之俠義小說及公案
第二十八篇 清末之譴責小說
後記

序言
第一篇 史家對於小說之著錄及論述
第二篇 神話與傳說
第三篇 《漢書》《藝文志》所載小說
第四篇 今所見漢人小說
第五篇 六朝之鬼神志．隆書（上）
第六篇 六朝之鬼神志怪書（下）
第七篇 《世說新語》與其前後
第八篇 唐之傳奇文（上）
第九篇 唐之傳奇文（下）
第十篇 唐之傳奇集及《雜俎》
第十一篇 宋之志怪及傳奇文
第十二篇 宋之話本
第十三篇 宋元之擬話本
第十四篇 元明傳來之講史（上）
第十五篇 元明傳來之講史（下）
第十六篇 明之神魔小說（上）
第十七篇 明之神魔小說（中）
第十八篇 明之神魔小說（...