葭萌關前，張飛戰馬超難分勝負，諸葛亮愛才心切，用計使馬超失去了張魯的信任，最後收降馬超。劉備重兵圍攻益州城，劉璋無奈開城投降，劉備順利佔領西川。
　 孫權派人索要荊州，被關羽一口拒絕。魯肅設宴請關羽赴會，想趁機暗害關羽，關雲長膽識過人，單刀赴會，江東諸將無人敢動。
　 曹操滅了張魯佔領漢中，進逼西川。張飛用巧計攻取宕渠山和瓦口關，黃忠在定軍山力斬曹操大將夏侯淵。曹操率兵討伐劉備，卻又在漢水被諸葛亮打得大敗而逃

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