本書共五個分冊：理財計算基礎、理財規劃基礎和法律基礎，財務會計和稅收基礎，金融基礎和宏觀經濟分析，現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、退休養老規劃（三級）和財產分配與傳承規劃（三級），投資規劃（三級）、風險管理和保險規劃（三級）。本書對教材進行了系統梳理，詳盡地介紹了在考試中會出現的知識點；同時根據中華人民共和國人力資源和社會保障部理財規劃師國家職業資格認證考試試題考查重點，編寫了習題。為方便考生理解，該書對考試所涉及的知識點採取了拓展和連結的介紹方式。拓展是在原有的知識點基礎上添加案例或者將知識點進行

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