當地球上兩大強國冷戰對抗時，人類的世界一片孤獨冰冷。 啞女埃莉莎在一個高度機密的政府實驗室裡當清潔女工，與世隔絕的生活讓她倍感孤獨。 一天，實驗室裡運來了一個神秘的裝滿了水的水箱，埃莉莎發現水箱裡竟然關著一個半人半魚的水怪。 科學家團隊想要從這怪物身上提煉出能夠製造生化武器的物質，可是在埃莉莎眼中，它不過是一個和自己一樣孤獨的生命體。 因為一次意外，埃莉莎和水怪相識、相愛了。她一心想要救出水怪，卻不知這將給他們倆帶來災難性的後果……

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