明朝跟牧師先生繼續踏上他們的旅程，不過這回卻多了個要去找孫女的老奶奶！？各懷鬼胎的兩個人打算對明朝及干支槍做何打算，三個人奇怪的組合又碰上許多奇奇怪怪的事情。這次，他們居然被困在瘋狂前進的火車上頭，而它的終點站竟是－－『懸崖』！！可愛的明朝又來與你們見面哩。
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