個人財務策劃在香港是個較為新興的概念，作為一個學科，一直欠缺一套完整的理論基礎。最近幾年，尤其經歷金融風暴後，港人開始了解這項目對其個人財富增值的重要性，對個人財務策劃的需求因而大幅增加。我們亦樂於見到個人財務策劃逐漸發展成為一門系統化的專門學問。
此書是香港首部比較全面深入討論個人財務策劃的書籍，詳細分析各項個人財務的課題。書中有關退休計劃與社會福利一章更深入探討了不同地區，包括香港、中國內地及美國的社會保障的異同。本書還援引不同國家有關個人財務策劃的個案例子，以分享世界各地不同的實踐經驗。 無論是準備訂立個人財務計劃的人士，或有志從事此專業的人士，此書均極具參考價值。 曾慶璘美國運通銀行香港區行政總裁香港財務策劃師學會創會成員之一 2002年6月30日
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