本院已正式通過臺灣理財顧問認證協會認可為CFP理財規劃教育訓練機構，為配合第一單元課程之推出，特邀請理財專家數人，共同編撰本書。本書內容包含緒論、理財規劃流程、個人財務報表與預算編製、存款與流動性資產之管理、住屋及重大支出之規劃、信用之管理、保險需求之管理、投資之管理、退休及財產移轉規劃及生涯事件的理財規劃等等十章，各章以深入淺出的方式並佐以實際案例詳予說明，不僅為參加CFP認證測驗之必備參考用書，亦為個人全方位理財規劃之參考寶典。
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