時空守護者出現，向宋傑、司琴八月和金慈宇披露穿越時空的秘密，更令三人懷疑「拯救巫師大行動」是否一個大陰謀？紅袍巫師是邪是正，難以定論。
宋傑進退維谷，一方面憂慮把良心歸還後，紅袍巫師會恢復無邊法力，天下無敵，另一方面，他又認為良心是讓紅袍巫師改邪歸正的唯一方法。
三人為尋找巫師的良心，進入「雲端」迷宮，回途中，錯誤返回過去的神秘谷。將錯就錯，宋傑趁機往見生父母一面。三人再次面對大災難，八月欲施法阻止黑龍捲破壞神秘谷……
另一邊廂，精靈女皇繼續誘惑金志宙，引導他使用黑巫術製造災難。金慈宇不知應否大義滅親。時空守者提醒，未來雖然有很多可能性，但若更改既定的歷史會惹來更大的災難。
宋傑、八月和金慈宇還未知道時空已來到「魔法戰爭」的前夕。
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