耶爾卡斯特姆是一座受黑幫支配的城鎮。尼可拉斯與沃力克在這裡從事「萬事通」的工作，從送貨到殺人無所不包，連黑幫高層幹部都不敢對他們等閒視之。尤其是身為黃昏種的尼可拉斯，身不由己的命運讓他遭受禁藥荼毒，卻也因此得到了超乎常人的力量，平息了許多紛爭。但是…在這一集，這個城鎮的勢力均衡逐漸被打破。而尼可拉斯與沃力克的邂逅、以及兩人之間不為人知的關係終於揭曉！
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