「收留我過夜」——突然造訪裡的住處，以一副輕鬆的模樣說出這句話的男人，是在高中最後一天突然吻了他，之後七年音訊全無的青梅竹馬齋月。而且手上還抱著三歲的兒子。後來父子倆在禮的住處住下來，實際上他們有個不可告人的秘密。他們是會在滿月前後變身的人狼——あじみね朔生筆下野性&可愛的新「美女與野獸」物語。
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