隨著中國經濟的快速發展和居民收入水準的不斷提高，理財市場呈現出快速發展的態勢，金融理財產品層出不窮，人們的理財意識不斷增強，想透過理財提高生活質量是逐漸富裕起來的社會公眾的迫切願望。與此同時，隨著理財市場的蓬勃發展，金融行業對理財規劃專業人才的需求也日益增加。因此，本書結合中國個人理財發展特點，按照理財規劃師職業發展的要求進行編寫，主要有以下特色:
第一，內容更新。中國國家理財規劃師資格考試內容現已修訂多次，本書結合國內外理財教育發展的趨勢，參照新修訂的國家助理理財規劃師考試要求與從事理財業務的工作崗位需求，內容體現理財一線工作的職業特點。
第二，形式靈活。本書結合職業教育「工學結合」的模式，聯繫個人理財教育的工作需求，採用案例導入形式，以案例分析?發讀者思維能力的鍛煉和提升。
第三，實踐性強。本書結合中國助理理財規劃師考試知識點，按照項目和任務驅動教學模式設計章節，將案例、學習任務和理論知識融為一體。本書理財基礎知識部分重點介紹了中國現有主要理財領域的各類理財產品的功能、特點和操作實務，包括證券產品理財、保險產品理財和房地產投資理財等。理財實務操作部分主要介紹現金與消費規劃、教育規劃、個人稅收籌劃、退休養老規劃等主要的理財規劃設計。
目錄
項目一 個人理財和個人理財規劃 (１)
任務一 個人理財規劃基礎知識 (２)
任務二 理財規劃相關職業資格證書簡介 (１８)
項目小結 (１９)
項目二 個人財務管理和家庭財務管理 (２１)
任務一 個人財務管理 (２３)
任務二 家庭財務管理 (２４)
任務三 家庭財務預算的編製與分析 (３４)
項目小結 (３６)
項目三 個人理財風險管理和現金規劃 (４０)
任務一 個人理財風險管理 (４１)
任務二 現金管理與儲蓄存款理財 (４５)
任務三 消費信貸理財 (５１)
任務四 信用卡理財 (５４)
任務五 個人互聯網金融理財 (５８)
項目小結 (６３)
項目四 個人稅收籌劃 (６５)
任務一 瞭解個人所得稅 (６６)
任務二 個人所得稅籌劃 (７９)
項目小結 (８５)
項目五 保險產品理財 (８７)
任務一 認識保險產品 (８８)
任務二 保險規劃 (９６)
項目小結 (１００)
項目六 證券產品理財 (１０２)
任務一 認識證券理財產品 (１０３)
任務二 分析與選擇證券理財產品 (１２０)
任務三 證券產品理財規劃 (１２２)
項目小結 (１２５)
項目七 房地產投資理財 (１２７)
任務一 認識房地產投資 (１２８)
任務二 分析與選擇房地產投資 (１３４)
任務三 房地產理財規劃 (１４３)
項目小結 (１５７)
項目八 教育規劃 (１５９)
任務一 子女教育規劃概述 (１６０)
任務二 教育規劃的步驟 (１６３)
任務三 瞭解當前的教育收費水準和增長情況 (１６５)
任務四 子女教育規劃實務 (１６９)
項目小結 (１７６)
項目九 退休規劃 (１７８)
任務一 退休規劃概述 (１７９)
任務二 退休規劃的步驟 (１８２)
任務二 退休規劃實務 (１８３)
項目小結 (１９６)
項目十 個人綜合理財規劃實務 (１９８)
項目一 個人理財和個人理財規劃 (１)
任務一 個人理財規劃基礎知識 (２)
任務二 理財規劃相關職業資格證書簡介 (１８)
項目小結 (１９)
項目二 個人財務管理和家庭財務管理 (２１)
任務一 個人財務管理 (２３)
任務二 家庭財務管理 (２４)
任務三 家庭財務預算的編製與分析 (３４)
項目小結 (３６)
項目三 個人理財風險管理和現金規劃 (４０)
任務一 個人理財風險管理 (４１)
任務二 現金管理與儲蓄存款理財 (４５)
任務三 消費信貸理財 (５１)
任務四 信用卡理財 (５４)
任務五 個人互聯網金融理財 (５８)
項...
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