人類少年聰夫,被迫參與了一項被改造為性愛生化人的計畫,進藤則是在聰夫動手術改造後,負責指導他的研究人員。在指導過程中兩人漸漸對彼此產生感情,最後進藤決定收養聰夫,開始同居生活。因為一些事,兩人搬離了原本居住的城鎮。來到新家,就在聰夫幫進藤整理東西時,發現了一張照片。照片裡的是身著學生服的他,和一個素未謀面的女孩…
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