本書內容係由實務推廣的角度出發，以深入淺出的方式，介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識，共分為三大篇：第一篇、從業認知面；第二篇、專業技能面；第三篇、業務服務面；以此為架構，闡述重要的業務推廣實際案例，以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。
本書以全新方法介紹業務推廣的基本概念，捨棄艱深的專業術語，改以循序漸進的方式引導讀者學習從業人員應具備之各項業務職能；更重要的是，本書蒐集一些加強學習效果的實用示範話術及應用教材。各章節除完整呈現基本概念外，並輔以實例解說或圖片示範，其實用價值頗高。
目錄
第一篇 通往優質理專的星光大道
第一章 站上理專的舞台
第一節 瞭解理財專員在財富管理扮演的角色
第二節 理財專員從業資格
第二篇 我要成為明日之星
第二章 認識客戶 (Know Your Customer；KYC)
第一節 認識認識客戶 (KYC) 之業務規範
第二節 認識客戶之探詢技巧
第三章 我如何成為優質理專
第一節 阿信的黃豆
第二節 不掉落葉的秋風
第三節 生意人的兒子民老闆
第四節 客家一哥灰雄
第五節 成為明日之星的必要條件
第四章 學習專業投資技能
第一節 總經教學與實務應用
第二節 技術分析教學與實務應用
第三節 投資商品概述
第四節 投資風險管理之資產配置規劃
第五節 保險、信託及稅務規劃
第五章 客戶開發與理財帳戶之客戶關係管理
第一節 客戶開發觀念的建立
第二節 客戶開發前的準備工作
第三節 客戶拜訪的步驟
第四節 與客戶面談前的形象塑造、應對禮儀與溝通技巧
第五節 處理客戶拒絕/反對意見的技巧
第六章 資訊蒐集分析與應用
第一節 理財業務人員所需之業務資訊
第二節 資訊蒐集整合與應用
第三篇 優質理專的一天
第七章 寫在業務推廣之前-業務風險管理要點簡介
第一節 認識風險與風險管理
第二節 理財業務服務流程應注意的風險
第八章 第八章 理專的一天
第一節 營業時間開始前
第二節 營業時間工作流程
第三節 營業時間結束後
第四節 善用財富管理系統 (CRM)
第九章 做好售後服務工作
第一節 售後服務不佳案例
第二節 如何做好售後服務工作
第三節 客訴危機管理
第一篇 通往優質理專的星光大道
第一章 站上理專的舞台
第一節 瞭解理財專員在財富管理扮演的角色
第二節 理財專員從業資格
第二篇 我要成為明日之星
第二章 認識客戶 (Know Your Customer；KYC)
第一節 認識認識客戶 (KYC) 之業務規範
第二節 認識客戶之探詢技巧
第三章 我如何成為優質理專
第一節 阿信的黃豆
第二節 不掉落葉的秋風
第三節 生意人的兒子民老闆
第四節 客家一哥灰雄
第五節 成為明日之星的必要條件
第四章 學習專業投資技能
第一節 總...
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