「葛倫，好久不見了。很開心能再見到你呢。」「唉……不過我最不想碰到的人就是妳了……！」正當學院因為即將到來的『社交舞會』而一片歡騰的時候，當年和葛倫關係匪淺的上司──宮廷魔導士團特務分室的室長伊芙‧依庫奈特出現在他面前。得知天之智慧研究會試圖趁『社交舞會』之便推行『魯米亞暗殺計畫』，葛倫本想讓舞會中止，然而……伊芙卻決定將計就計，提出了拿魯米亞當誘餌的殘酷作戰──為了就近保護魯米亞，葛倫近乎被迫地成為魯米亞的舞伴，目標拿下舞蹈大賽的冠軍！特務分室VS.天之智慧研究會，最後能露出微笑的是──
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